2019年1-4月份中國縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
- 2019年，我國縫制機(jī)械行業(yè)面臨的內(nèi)外部形勢日趨復(fù)雜嚴(yán)峻，發(fā)展壓力日漸加大。在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、中美貿(mào)易摩擦升級、行業(yè)周期性下行趨勢增強(qiáng)等綜合影響下，我國縫制設(shè)備內(nèi)需市場較快萎縮，國際市場穩(wěn)中承壓，庫存保持高位運(yùn)行，結(jié)構(gòu)性過剩問題凸顯，行業(yè)經(jīng)濟(jì)由正增長轉(zhuǎn)向負(fù)增長，快速步入周期性、結(jié)構(gòu)性調(diào)整。1-4月，行業(yè)產(chǎn)銷整體同比下滑，出口小幅增長，運(yùn)行質(zhì)效明顯下降。
1、生產(chǎn)整體下滑
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月份協(xié)會統(tǒng)計的百余家骨干整機(jī)企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值54.40億元，同比下降15.41%，累計生產(chǎn)縫制機(jī)械設(shè)備196.16萬臺，同比下降11.05%（圖1）。
圖1 近三年行業(yè)百家主要整機(jī)企業(yè)月產(chǎn)量及同比量情況
（數(shù)據(jù)來源：中國縫制機(jī)械協(xié)會）
從分產(chǎn)品產(chǎn)量來看（表1），1-4月份協(xié)會統(tǒng)計的百余家骨干整機(jī)企業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)中，工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量136.42萬臺，同比下降12.19%，其中平縫、包縫、繃縫、中厚料、自動縫制設(shè)備、刺繡機(jī)等產(chǎn)量同比均呈下滑態(tài)勢，僅特種機(jī)產(chǎn)品同比保持中低速增長；家用縫紉機(jī)產(chǎn)量43.59萬臺，同比下降7.74%，其中多功能家用縫紉機(jī)產(chǎn)量13.19萬臺，同比下降37.55%，普通家用縫紉機(jī)產(chǎn)量30.41萬臺，同比增長16.33%。縫前縫后設(shè)備（含：自動裁剪刀、整燙設(shè)備、智能裁床及拉布機(jī)等）產(chǎn)量16.15萬臺，同比下降9.92%。 表1 2019年1-4月份行業(yè)百家主要整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)分產(chǎn)品產(chǎn)量情況
（數(shù)據(jù)來源：中國縫制機(jī)械協(xié)會）
02、銷售較快收縮
2019年初，在中美貿(mào)易摩擦升級和周期性需求減弱的雙向夾擊下，我國縫制設(shè)備內(nèi)需市場較快萎縮，導(dǎo)致行業(yè)銷售呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計（表2），1-4月份行業(yè)百余家骨干整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計銷售產(chǎn)值約54.55億元，同比下降13.47%，銷售縫制機(jī)械整機(jī)產(chǎn)品228.01萬臺，同比下降2.65%，銷售工業(yè)縫紉機(jī)166.05萬臺，同比下降2.86%。其中內(nèi)銷產(chǎn)值約38億元（含通過外貿(mào)公司轉(zhuǎn)出口的銷售額），同比下降17.92%。
表2 2019年1-4月份行業(yè)百家主要整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
（數(shù)據(jù)來源：中國縫制機(jī)械協(xié)會）
03、庫存持續(xù)高位
據(jù)協(xié)會統(tǒng)計顯示（圖2），2019年4月底行業(yè)百余家整機(jī)企業(yè)產(chǎn)品庫存量約63.65萬臺，同比增長41.31%。其中，家用機(jī)庫存8.63萬臺，同比下降2.75%；工業(yè)機(jī)庫存53.56萬臺，同比增長54.04%；縫前縫后設(shè)備庫存2.46萬臺，同比增長1.43%。
圖2 近兩年行業(yè)百家主要整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)月末庫存量變化情況
（數(shù)據(jù)來源：中國縫制機(jī)械協(xié)會）
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月份我國縫制機(jī)械產(chǎn)品累計進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)9.87億美元，同比下降3.34%；貿(mào)易順差5.16億美元，較上年同期擴(kuò)大20.33%。
1.出口小幅增長
據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示（表3），2019年1-4月份行業(yè)累計出口縫制機(jī)械產(chǎn)品7.52億美元，同比增長3.66%。其中，出口工業(yè)縫紉機(jī)122萬臺，出口額3.80億美元，同比分別增長4.10%和11.55%；家用機(jī)、刺繡機(jī)出口額則呈現(xiàn)兩位數(shù)下降，縫前縫后設(shè)備、縫紉機(jī)零部件出口額保持增長。
表3 2019年1-4月份我國縫制機(jī)械分產(chǎn)品出口情況
（單位：臺、公斤、美元、%）
（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）
2019年1-4月，我國縫制機(jī)械行業(yè)出口整體較上年同期小幅增長，行業(yè)平均月出口額為1.88億美元（圖3）。 圖3 近三年我國縫制機(jī)械產(chǎn)品月出口額變化情況
（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）
2019年1-4月份，企業(yè)加快出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，努力拓展國際市場，主要產(chǎn)品出口價格除家用縫紉機(jī)外均呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢（表4）。前4月行業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品平均出口單價小幅增長，約310.4美元/臺，同比增長7.15%；電腦刺繡機(jī)產(chǎn)品平均出口單價約10436.5美元/臺，同比增長44.13%；縫前縫后設(shè)備平均出口單價436.0美元/臺，同比增長33.40%。 表4 2019年1-4月份我國縫制機(jī)械分產(chǎn)品出口價格情況
（單位：美元/臺、%）
（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）
從出口地區(qū)來看（表5），2019年1-4月份我國對亞洲、南美市場縫制機(jī)械產(chǎn)品出口呈現(xiàn)同比增長態(tài)勢，對其余各大洲市場出口同比則呈現(xiàn)同比負(fù)增長。亞洲地區(qū)依然是我國縫制機(jī)械產(chǎn)品最主要的出口市場，尤其是東南亞的越南、孟加拉、印度尼西亞、緬甸、柬埔寨、馬來西亞等市場以及南亞的印度、非洲的埃及等地區(qū)市場需求量較大。前4月我國對亞洲市場縫制機(jī)械產(chǎn)品出口總額達(dá)5.17億美元，同比增長4.58%，占行業(yè)出口比重的68.72%。
表5 2019年1-4月份我國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口大洲情況
（單位：美元、%）
（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）
從出口國家來看（表6、7），2019年1-4月份我國對越南、印度、孟加拉、印度尼西亞、巴西、緬甸等各大縫制機(jī)械出口市場與地區(qū)均呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。印度、越南、日本位居我國行業(yè)出口市場前三位，其中對越南出口1.20億美元，同比增長41.01%，占行業(yè)出口比重的15.97%；對印度出口8169萬美元，占行業(yè)出口比重的10.87%；對日本出口3601萬美元，占行業(yè)出口比重的4.79%。而對日本、美國、巴基斯坦、新加坡、土耳其等市場縫制設(shè)備產(chǎn)品出口則呈現(xiàn)同比負(fù)增長態(tài)勢。2019年“一帶一路”沿線國家紡織服裝等加工產(chǎn)業(yè)設(shè)備需求持續(xù)穩(wěn)定增長。前4個月我行業(yè)對一帶一路沿線國家總計出口4.97億美元，同比增長7.10%，占我行業(yè)出口比重的66.18%，較上年同期比重增長2.13個百分點(diǎn)。其中對也門、阿薩拜疆、白俄羅斯、摩爾多瓦等市場出口額同比均已然翻倍增長，未來發(fā)展的潛力較大。
表6 2019年1-4月份我國縫制機(jī)械產(chǎn)品出口國別與地區(qū)情況
（單位：美元、%）
（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）
表7 2019年1-4月份我國工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)品出口國別與地區(qū)情況
（單位：美元、臺、美元/臺、%）
（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）
2.進(jìn)口大幅下滑
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示（圖4、表8），2019年1-4月份我國累計進(jìn)口縫制機(jī)械產(chǎn)品2.36億美元，同比下降20.46%。其中，工業(yè)縫紉機(jī)累計進(jìn)口量1.66萬臺，進(jìn)口額4138萬美元，同比分別下降9.17%和21.42%，進(jìn)口均價為2491美元/臺，同比下降13.48%；縫前縫后設(shè)備累計進(jìn)口1.46萬臺，同比增長236.71%，進(jìn)口額1.64億美元，同比下降21.59%，進(jìn)口均價為1.12萬美元/臺，同比下降76.71%。
圖4 近三年我國縫制機(jī)械行業(yè)月度進(jìn)口額及同比
（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）
表8 2019年1-4月份我國縫制機(jī)械分產(chǎn)品進(jìn)口情況
（單位：臺、公斤、美元、%）
（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）
從進(jìn)口國家來看（表9），我國縫制設(shè)備進(jìn)口主要來自于日本、德國、中國臺灣、越南、捷克等國家與地區(qū)。2019年1-4月份我國從日本進(jìn)口縫制機(jī)械產(chǎn)品總額達(dá)1.074億美元，同比下降17.94%，占行業(yè)進(jìn)口比重的45.38%，比重下降1.39個百分點(diǎn)。同時，我國從越南進(jìn)口縫制機(jī)械產(chǎn)品金額則明顯增長，達(dá)1041萬美元，同比增長57.80%。
表9 2019年1-4月份我國縫制機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口國別與地區(qū)情況
（單位：美元、%）
（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署）
05、運(yùn)行質(zhì)效下降
受生產(chǎn)下行、庫存高企、資金占用大、營銷費(fèi)用增長等影響，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效明顯下滑。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-4月份協(xié)會統(tǒng)計的百余家骨干整機(jī)企業(yè)累計完成營業(yè)收入62.72億元，同比下降12.68%；實現(xiàn)利潤總額4.45億元，同比下降29.45%；毛利率21.71%，同比增長7.46%，營業(yè)收入利潤率7.09%，同比下降19.20%。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（圖5），規(guī)上企業(yè)累計工業(yè)增加值增速1.0%，低于同期全國工業(yè)增加值增速5.2個百分點(diǎn)。
圖5 近兩年全國工業(yè)及縫制機(jī)械行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計增加值增速對比
（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局）
展望2019年全年，我國縫制機(jī)械行業(yè)所面臨的嚴(yán)峻復(fù)雜形勢短期內(nèi)難以改變，各種不確定不穩(wěn)定因素仍然存在，但行業(yè)依然危中有機(jī)，有望在科技創(chuàng)新、智能制造等可持續(xù)增長紅利驅(qū)動下，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和增長動能轉(zhuǎn)換，逐步迎來新一輪以智慧縫制為主要特征的高質(zhì)量發(fā)展新周期。
一方面，全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期放緩，紡織服裝等下游行業(yè)的需求將受到抑制，大環(huán)境難以支撐我國縫制機(jī)械持續(xù)性增長；中美貿(mào)易摩擦對于全球供應(yīng)鏈布局和全球經(jīng)濟(jì)增長帶來的負(fù)面影響日漸顯現(xiàn)，我國縫制機(jī)械行業(yè)出口逐步放緩的壓力將不斷加大。加之國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)存在下行壓力，常規(guī)縫制設(shè)備內(nèi)需市場周期性飽和特征凸顯，內(nèi)需的持續(xù)低迷將進(jìn)一步拉低行業(yè)整體增速。
另一方面，受全球經(jīng)濟(jì)放緩預(yù)期影響，各國將通過實施積極的寬貨幣政策來對沖經(jīng)濟(jì)下行，在經(jīng)歷短暫經(jīng)濟(jì)波動后有望在下半年或明年初迎來經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)和緩慢回升；我國宏觀經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行平穩(wěn)，政府將適時加大逆周期調(diào)節(jié)，加快改革開放，推進(jìn)一系列減稅降負(fù)和制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展政策措施，有利于穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展信心；今年將迎來CISMA2019盛大舉辦，我國縫制機(jī)械企業(yè)正加快技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，一大批最新融合智能化、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等先進(jìn)技術(shù)的縫制設(shè)備及解決方案將快速面世，有望加速下游產(chǎn)品升級迭代并形成新的市場增量，為行業(yè)快速走出低谷創(chuàng)造條件。
總的來看，盡管外部環(huán)境復(fù)雜多變，面臨的挑戰(zhàn)壓力不小，但是我國縫制機(jī)械行業(yè)骨干企業(yè)隊伍總體發(fā)展穩(wěn)健，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的動力強(qiáng)勁，抗經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險的能力大幅增強(qiáng)，行業(yè)發(fā)展具有強(qiáng)大的韌性和良好的前景。我國縫制機(jī)械行業(yè)將進(jìn)一步深入貫徹落實黨的十九大和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，立足科技創(chuàng)新，著眼全球市場，加快結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換，推進(jìn)價值營銷，培育增長動能，大力推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，力爭保持行業(yè)平穩(wěn)、健康、持續(xù)發(fā)展。
