【CISMA2019專家談】吳吉靈：聚力“一帶一路”，助力中國縫機走出去
1 出口增速增長迅猛
海關數據顯示，近十年來，我國縫制機械行業對“一帶一路”65個國家的出口額由6億美元增長到15.4億美元，占行業出口額總量的比重提升17個百分點。“一帶一路”國家數量占行業出口國家總數的1/3，出口額卻占行業全部出口額的2/3。近十年來，中國縫機對“一帶一路”國家累計出口額為121億美元，累計出口年平均增速為8.76%，高于行業出口年平均增速（5.33%）近3.5個百分點，顯示了較為旺盛的發展需求。
2008年國際金融危機爆發以來，紡織服裝等勞動密集型產業持續向東南亞、南亞等低成本低關稅國家轉移，從2013年起，中國縫機對“一帶一路”國家的出口明顯加快，出口總量快速增加，年出口額首次突破兩位數達到12億美元，并保持了逐年穩定增長態勢。這一時間點及變化，正值全球第四次產業轉移進入規模化階段，壯大了“一帶一路”市場。
2 三大板塊額占九成
“一帶一路”沿線65個國家劃分為七大獨立市場板塊，2018年中國縫機對七大市場板塊出口額及占比情況如下：對東盟10國出口7.2億美元，占比46%；對南亞8國出口4.7億美元，占比31%；對西亞北非18國出口1.9億美元，占比12%；對中亞5國、中東歐16國、獨聯體7國各出口約0.5-0.6億美元，各自占比約3-4%，東亞內蒙占比0.05%。
可以看出，東盟、南亞、西亞北非三大市場板塊共36個國家，占行業對“一帶一路”出口比重的89%，是當前我國縫制機械出口的主要市場板塊。
3 20國市場最為集中“一帶一路”沿線65個國家中，以2018年數據為例，中國縫機對越南、印度、新加坡、孟加拉、巴基斯坦、印度尼西亞、土耳其、埃及、柬埔寨、烏茲別克斯坦、緬甸、俄羅斯聯邦、馬來西亞、泰國、波蘭、伊朗、斯里蘭卡、菲律賓、烏克蘭、伊拉克等前20個國家出口額占比達到94%，這20個國家系我行業對“一帶一路”出口的重點市場，具有非常高的集中度。
這20個國家的分布是：東盟占8席；南亞占4席；西亞占3席；獨聯體占2席；中亞、北非、中東歐各占1席。可以看出，這20個重點市場也主要是集中在東盟、南亞、西亞。
4 潛力市場需求穩增
近五年來，我國對“一帶一路”年平均出口額超過300萬美元且年出口平均增速超過10%的國家有敘利亞、白俄羅斯、烏茲別克斯坦、羅馬尼亞、埃及、緬甸、越南、吉爾吉斯斯坦、波蘭、斯里蘭卡、孟加拉國等11個國家。
可以看出，越南、孟加拉國、埃及、烏茲別克斯坦等具有承接紡織服裝產業轉移的明顯優勢，近年對縫制設備需求保持穩定較快增長勢頭。而敘利亞、白俄羅斯、羅馬尼亞、吉爾吉斯斯坦等部分新興市場國家，雖然體量不大，但進口平均增速很快，具有較大發展潛力。2019年以來，受中美貿易爭端持續升級和全球經濟放緩的不利影響，國際紡織服裝等訂單和產能繼續加快向“一帶一路”國家轉移，在中國縫制機械行業出口整體下行的不利形勢下，行業對“一帶一路”國家出口則依然保持低速增長。
1 出口增速仍高于行業平均水平
據國家海關數據統計顯示，2019年1-7月，我國縫制機械出口額為14.38 億美元，同比增長1.23 %。其中，對“一帶一路”沿線國家出口額9.55億美金，同比增長5.99%，增速仍高于行業出口增速4.8個百分點。“一帶一路”出口占行業的比重提升4個百分點，市場集中度繼續向“一帶一路”傾斜。
2 工業縫紉機仍是主要出口產品
2019年1-7月，工業縫紉機、刺繡機、縫前縫后設備、零部件、家用機五大品類中，除刺繡機受印度、巴基斯坦這兩大市場低迷影響繼續下降外，其它均保持量值同比增長態勢。可以看出，工業縫紉機依然是出口的主要品類，出口額占比達54%，刺繡機及縫前縫后設備分別占15%。
3 自動類設備出口超七成
可以看出，行業對“一帶一路”出口的自動類設備占比已經超過70%，自動類產品出口增速大于非自動產品，特別是以自動模板機、自動縫制單元設備等為代表的中高檔縫制設備開始批量出口，帶動行業的出口結構和檔次水平正在較快提升和轉變。
4 主要市場出口情況
初步分析，巴基斯坦、土耳其主要受政治經濟不穩定、金融體系脆弱、貨幣貶值、時局動蕩等影響，尚未從2018年的經濟低谷中走出來。孟加拉、波蘭，由于受英國脫歐、國內流動性收緊、財政赤字增加等影響，服裝出口有所放緩，造成對縫制設備需求下滑。
5 重點市場前景看好
2019年1-7月，我行業對“一帶一路”的越南、印度、孟加拉國、新加坡、印度尼西亞、巴基斯坦、烏茲別克斯坦、緬甸、埃及、柬埔寨等前十個重點市場出口額占比為77.6%。其中，越南、印度、孟加拉具有人口、產業承載力等優勢，是我行業對“一帶一路”出口的前三大市場。越南、印度、柬埔寨、埃及保持中速增長，烏茲別克斯坦、緬甸等需求實現高速增長，發展前景看好。
6 三個變化值得關注
1.“一帶一路”沿線主要國家的紡織服裝產業持續壯大。在中美貿易爭端持續升級的背景下，全球的供應鏈格局正在發生實質性變化。“一帶一路”國家如越南、孟加拉等，快速吸引外資、外單，服裝制鞋等產業迅速壯大，越南已成為美國和日本的第二大服裝供應國，孟加拉成為歐盟的第二大服裝供應國。中國服裝在美國、日本、歐盟的份額有所下降。2018年中國服裝比重下降3.6個百分點。
2.越南成為“一帶一路”中同時具備縫制機械組裝生產和紡織服裝等產業制造條件的國家。
近年來，以日資為代表的家用及工業用縫制設備組裝生產逐步向越南轉移和布局，從2017年開始，越南對中國的縫制設備出口規模快速提升，出口額突破2000萬美元，其縫制設備產能初步形成已經初具規模。
3.紡織服裝等產業沿著“一帶一路”呈現梯次轉移趨勢。
在人工、成本、資源承載力等制約下，紡織服裝產業正沿“一帶一路”市場由東盟、南亞向中亞、西亞、非洲等更低成本國家轉移，新的潛力市場沿“一帶一路”軌跡不斷向前傳遞。2019年7月，行業出口由負轉正出現明顯增長，除越南、印度等重點市場有一定增長外，主要就是來自于伊朗、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦、埃及、伊拉克、沙特阿拉伯、約旦等市場對縫制設備需求量明顯增長。
展望未來，伴隨國家“一帶一路”戰略倡議的深入實施，我對中國縫機企業有4點發展建議：
1 搶抓戰略機遇，加快市場布局。
預計未來五年，我國縫機對“一帶一路”國家年出口額將達到20億美元，將占到行業總出口份額的70-75%，具有較大發展潛力。建議緊抓機遇，不斷探索將營銷、服務甚至生產、研發等體系面向“一帶一路”沿線市場布局，提升市場份額。
2 調結構聚優勢，積極拓展差異化市場。
“一帶一路”沿線國家眾多，國情和發展水平不一，對縫制設備具有高、中、低等多層次和多極化的需求。企業應針對自身的綜合實力、市場定位、產品結構等，集中優勢資源開拓差異化市場。
3 推動協作互補共贏，構建良好競爭秩序。
拓展國際市場風險大、成本高，容易陷入無序惡性競爭。從企業的生產品類、營銷能力等來看，不少企業之間具有較高的互補性，建議通過整合資源、優勢互補、抱團出海等方式，構建健康的競爭與合作機制，有序拓展國際市場。
4 增強風險意識，理性有序拓展市場。
“一帶一路”國家數量眾多，經濟、社會、區域發展不平衡，民族宗教矛盾復雜，部分國家政局動蕩，不安全因素突出。據國家發展和戰略研究院的評估報告顯示，2018年“一帶一路”高風險和較高風險國家增多，南亞、西亞北非、獨聯體國家具有較高的投資風險，中東歐和東南亞的投資風險相對較低。建議提升風險意識，加強信息溝通，做好風險防控。
