國務院聯防聯控機制近期召開新聞發布會，介紹進一步加強疫情防控有關情況。

本輪疫情目前已波及17省份，全國中高風險區達144個，為常態化防控以來最多。

德爾塔(Delta)變種病毒來勢洶洶，全球各地疫情告急。據Worldometers數據，全球新冠肺炎累計確診病例超2億例。美國累計確診超過3600萬，印度確診將近3177萬，巴西也確診將近2000萬。死亡病例方面，美國死亡逾63萬，巴西死亡將近56萬，印度死亡逾42萬，墨西哥死亡逾24萬。

數據顯示，美國、印度、伊朗、土耳其、俄羅斯是新增確診病例數最多的五個國家。印度尼西亞、俄羅斯、印度、伊朗、美國是新增死亡病例數最多的五個國家。

隨著德爾塔變種病毒迅速傳播，加上疫苗接種進展緩慢，東南亞如今已成全球新冠“重災區”之一。在過去一周東南亞的確診病例增長了41%，新增病例超過50萬例，死亡病例也上升了39%，為全球死亡病例增幅最快的地區。


8月首個工作日，國際油價大幅回落止步“三連陽”，WTI9月合約日內最深跌幅達4.6%，最終收盤至71.49美元/桶；布倫特原油期貨最深跌4.1%，當日低至72.32美元，日內接連跌破73、74、75美元三道關口，創近兩周最大跌幅。


作為大宗商品之王，原油價格的波動勢必影響化工品的價格走勢。國際原油價格深跌，也拖累下游化工商品價格承壓下行。8月4日國內期市早盤，原油類期貨跌幅居前。截至當日上午9時，燃油、LU期貨主力合約均跌逾2%，LPG、原油、短纖、菜粕、豆二等13個品種的主力合約均跌逾1%。化工市場也出現下滑行情，且部分產品已經持續多日呈現行情下滑，價格走跌之勢。


本周PTA主力合約于周一盤中價格創新高后出現回落震蕩收陰，本周二價格繼續延續前一日下跌局面，跌幅達到3.42%。

而同樣，在疫情打壓市場的情況下，不少企業擔憂，原料市場價格的水漲船高，尤其是氨綸，對于后期崩盤的風險也非常大。因此，對于原料采購方面，廠家未來更趨向于謹慎態度，購買意愿不強。在疫情反復的影響下，終端市場心態承壓，后續訂單意向不明朗，滌綸長絲等聚酯產品恐又要經歷一波回調。


截至目前，東南亞累計確診病例數已超越了此前疫情嚴重的拉丁美洲和印度。特別是越南自今年4月引起的大規模確診后，至今已有近14萬人確診，其中南部胡志明市及其周邊省市為重災區，以工業重鎮平陽省來說，最新一波疫情中就有上萬人染疫。此外，越南產能正遭受疫情的嚴重影響。鞋業龍頭寶成、紡織大廠儒鴻受波及停工，西貢高科技園區也傳出關閉，三星電子部分廠區暫停營運，多家機構發布報告示警，認為如果新興市場不能在未來幾個月控制住疫情，恐禍及當地經濟復蘇，加劇全球供應鏈挑戰。


1、耐克越南廠全線停工

一名業界人士透露，Nike在越南的每家工廠都停工，延遲出貨狀況嚴重，有辦法維持隔離措施的也是做做停停，生產不順利；大陸產線也都缺工，平均工資達1000元美金，原本縮編的也臨時找不到工人，再加上這段時間原物料、運費上漲3倍，“雖然目前成本還沒反映在零售端，已經有美國品牌一直有說要漲價，估計壓不住了。”不過目前還沒有明確公告品牌鞋商漲價時間和漲幅。

分析師指出，在此次延長停工時間措施實施后，以產能來看，越南是寶成制鞋業務的主要產能布局地點之一，占寶成集團制鞋產能約45%，豐泰在越南的產能占比也約有五成。越南廠區的停工延長對兩大制鞋業者的短期營運都有顯著影響，目前業者規劃在解除停工后以加班方式增加產出因應客戶訂單需求。

但預估即使未來解封復工，產能的回升速度也不會太快，制鞋業者的營收回升不會一次到位，預期第3季末到第4季間才可望恢復全產能生產。

2、國內棉紗龍頭越南工廠因疫情被限制人員流動

無獨有偶，百隆東方股份有限公司8月2日晚間發布公告稱，受疫情影響，越南自8月2日0時起開始實施第二輪為期14天的保持社交距離措施。由此，百隆東方位于越南西寧省的全資子公司百隆(越南)有限公司自8月2日0時起，實施第二輪“三就地”政策，即在廠員工就地上班、就地吃飯、就地休息，由于部分越南籍員工居住地限制人員流動，在上述14天內無法到崗，導致越南百隆現有產能將受到影響。截至目前，越南百隆擁有100萬紗錠生產能力，約占百隆東方全部產能的60%，經百隆東方初步測算，此輪越南疫情防控措施實施期間，越南百隆的產能將減至32%左右。預計越南百隆每受影響14天，公司全年產量將下降2%。


8月2日，據《越南經濟》報道：

越南第四波新冠變異毒株疫情來勢兇猛，導致一批工業園區和工廠暫時關閉，各地生產供應鏈因實施社會隔離中斷，越南工業生產增速放緩。

南方19省、中央直轄市按政府指示實施社會隔離，7月份工業生產大幅下降，其中胡志明市工業生產指數下降19.4%。

據越南投資計劃部公布，今年上半年，越南共有70209家企業倒閉，比去年增加了24.9%。這相當于每天有400家企業倒閉。


據悉，從豐田(Toyota)到耐克(Nike)等全球品牌在越南的主要生產基地因封鎖而被迫停工；包括三星和富士康在內的電子企業也因封鎖而面臨生產困難。

此外，作為世界第二大紡織品服裝出口國，越南約三分之一的紡織和服裝工廠因疫情而關閉。據越南紡織和服裝協會(Vitas)的數據，該國目前有30%到35%的服裝廠倒閉，其中耐克(Nike)是大品牌之一。

全球供應鏈在經歷了和平時期有史以來最具挑戰性的一年之后，恐將面臨更大的破壞。

由于疫情影響，越南代工廠接近“零產出”，當地工廠停產造成“斷供”危機。

再加上美國進口商及消費者對亞洲商品、特別是中國商品的進口需求高漲，但港口擁堵、交貨延遲、艙位短缺問題變得愈發嚴重的情況還未改善，美國零售商當下的商品庫存只能維持一個月左右，創下30年來（自1992年以來）最低庫存紀錄。


“疫情導致南亞和東南亞地區的工廠停產，加劇了全球供應鏈中斷的風險，美國的消費者可能將很快發現本地貨架上空空如也。”美國媒體近日在報道中警告疫情給美國消費者帶來的困境和影響。

據越南快訊網報道，以耐克鞋為例，在第四輪疫情的沖擊下，耐克公司在越南的代工廠或將面臨“零產出”危機。越南共有約200家合同生產商，最大的兩家合同代工企業寶成集團和Chang Shin公司都已完全停工。

僅在胡志明市設廠的寶成鞋業就雇用約6.2萬名越南工人。像備受年輕人喜愛的“椰子鞋”、板鞋等耐克鞋款就產自該廠。另外報道還寫道，在今年六月份出爐的財報統計中，過去一個財年，越南生產的耐克鞋占美國消費市場的82%。越南工廠停擺被指是造成美國耐克鞋斷供的主要原因。


世界衛生組織秘書長譚德塞近期表示，7月的4個星期，全球各地的確診病例數增加80%，“好不容易控制的疫情又幾乎失控了，許多國家的醫療體系已不堪負荷”。

在德爾塔變種病毒肆虐之下的東南亞，是當前受疫情重創最嚴重的地區，七個東南亞國家的工業產出創下了去年5月以來的最大萎縮，最慘的要數印度尼西亞和馬來西亞。

印尼現在是半封鎖狀態，就這樣經濟已經遭受重創，迄今已有近300萬印尼人跌落貧困線以下。印尼總統佐科還是堅持，為了人民生計著想，不會全面封城鎖國，并指出封鎖未必能夠解決危機。

馬來西亞7月31日報告新增17786例確診病例，創歷史新高。據制造商協會稱，約有120萬馬來西亞人失業。馬來西亞政府計劃在病例數降至每天4000例以下時逐步重啟生產活動。現在看來仍遙遙無期。

美國媒體近日報道稱：“疫情導致南亞和東南亞地區的工廠關門，加劇了全球供應鏈中斷的風險，美國的消費者可能將很快發現本地貨架上空空如也”。美國人口普查局的數據顯示，美國零售商手頭的庫存僅夠維持一個多月的銷售，接近1992年以來的最低水平。

而早前報道稱，2020年新冠疫情在全球大流行，許多西方進口商已取消合同或者延遲付款，導致孟加拉國多家紡織品服裝生產廠關閉，產量也大幅下降。但越南疫情控制得較好，商品出口不降反升。

尤其是紡織品服裝出口額達290億美元，同比增長6.4%，超過孟加拉國，成為世界第二大紡織品服裝出口國。今年前6個月，越南對外商品貿易仍在持續增長，紡織服裝行業的出口金額達191.8億美元，同比增長21%。

對于2021年下半年越南紡織服裝的出口及生產，越南紡織服裝協會主席表示，面對疫情的巨大風險，部分海外訂單移出越南、有重新回流我國的趨勢。光大證券研究員孫未未此間則強調，盡管在越南建設有生產基地的服裝制造企業產能將受到不利影響，部分工廠已有停工或者低產能運行，但越南疫情的復發也可能促海外訂單回流國內、利好本土紡織服裝產業。