最近一段時(shí)間，無(wú)論是在行業(yè)采訪的過(guò)程中還是各大媒體的報(bào)道中，都多次提到越南紡織產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勁復(fù)蘇給中國(guó)帶來(lái)的影響，一些企業(yè)更是從人力成本、貿(mào)易協(xié)議等多方面分析認(rèn)為，今后中國(guó)將有更多的紡織訂單向越南等東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。那么這到底是長(zhǎng)期趨勢(shì)還是短期現(xiàn)象？

近日，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布消息稱，2021年下半年以來(lái)，隨著新冠疫苗接種率的提高，東南亞、南亞國(guó)家相關(guān)防疫措施逐漸放寬，貿(mào)易和制造業(yè)在經(jīng)歷2020年疫情嚴(yán)重沖擊后快速回暖，越南、孟加拉、印度等亞太地區(qū)新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程加快。今年4月，世界銀行（WB）和亞洲開(kāi)發(fā)銀行（ADB）分別發(fā)布《2022年?yáng)|亞與太平洋經(jīng)濟(jì)半年報(bào)》和《2022年亞洲發(fā)展展望報(bào)告》，稱2021年?yáng)|亞與太平洋地區(qū)國(guó)家的平均經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到7.2%，越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)已超過(guò)疫情前水平。強(qiáng)勁恢復(fù)的內(nèi)需市場(chǎng)和持續(xù)增長(zhǎng)的出口貿(mào)易成為東南亞、南亞制造業(yè)持續(xù)復(fù)蘇的核心支撐，并帶動(dòng)其紡織品服裝國(guó)際貿(mào)易連續(xù)數(shù)月實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。


越南紡織產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇的跡象從其出口情況也能看出端倪。2022年以來(lái)，在制造業(yè)強(qiáng)勁回升拉動(dòng)下，越南紡織品服裝出口金額實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。越南海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1-4月越南向全球出口紗線、其他紡織品及服裝金額共計(jì)137.7億美元，同比增長(zhǎng)21.4%。其中，紗線出口金額為19.4億美元，同比增長(zhǎng)14.9%；其他紡織品及服裝合計(jì)出口金額為118.3億美元，同比大幅增長(zhǎng)22.2%。海外終端需求持續(xù)回暖帶動(dòng)越南紡織供應(yīng)鏈加快恢復(fù)，紡織原料及制成品配套需求明顯回升。1-4月，越南自全球進(jìn)口棉、紗線及織物共計(jì)71.7億美元，同比增長(zhǎng)14.4%。其中，棉、紗線、織物進(jìn)口金額分別為12.2億美元、9億美元和50.5億美元，同比分別增長(zhǎng)22.2%、3.4%和14.8%。

根據(jù)越南統(tǒng)計(jì)總局的數(shù)據(jù)，2022年一季度，越南國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到921.75億美元左右，同比增長(zhǎng)5.03%，延續(xù)了去年第四季度以來(lái)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

中國(guó)仍占據(jù)鏈主地位

今年1月1日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》正式生效，為自由貿(mào)易和多邊主義注入了新的活力。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，一季度，我國(guó)對(duì)RCEP其他14個(gè)成員國(guó)紡織品服裝出口額共計(jì)214億美元，同比增長(zhǎng)12.3%，占同期我國(guó)對(duì)全球紡織品服裝出口總額的29.6%。

5月13日，越南《海關(guān)在線》也報(bào)道，越南紡織服裝協(xié)會(huì) (Vitas) 主席武德江在 Vitas 與 IFC 合作舉辦的紡織品供應(yīng)鏈可持續(xù)生產(chǎn)研討會(huì)上表示，今年前4個(gè)月，越南紡織服裝出口額已達(dá)近110億美元，同比增長(zhǎng)近21%。已簽署的自由貿(mào)易協(xié)定給越南帶來(lái)巨大機(jī)遇。尤其是2022年初剛剛生效的RCEP協(xié)議，對(duì)越南來(lái)說(shuō)更是一個(gè)大好機(jī)會(huì)。

而實(shí)際上，中國(guó)在RCEP中擔(dān)任了主引擎的角色。

比如，我們向越南出口棉花，越南加工成布料等初級(jí)產(chǎn)品。在這個(gè)鏈條上，越南只是發(fā)展加工貿(mào)易，鏈條上仍然是以中國(guó)為主。當(dāng)然，越南、柬埔寨、老撾、印尼等國(guó)家未來(lái)都會(huì)借著RCEP的東風(fēng)，跟上中國(guó)的步伐，實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展。

那么，為什么說(shuō)中國(guó)在RCEP中起到了主引擎的作用？商務(wù)部原副部長(zhǎng)魏建國(guó)認(rèn)為有幾方面的原因：

第一，經(jīng)過(guò)多年改革開(kāi)放，中國(guó)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，有一個(gè)全球最完備的產(chǎn)業(yè)體系和鏈條，以及高效、高水平、靈活的技工隊(duì)伍等。

第二，中國(guó)有一個(gè)很大的消費(fèi)市場(chǎng)，包括生產(chǎn)資料大市場(chǎng)、生活資料大市場(chǎng)等。無(wú)論是RCEP中的哪個(gè)國(guó)家，都沒(méi)有中國(guó)經(jīng)濟(jì)這么大的體量、能力和發(fā)展水平。

第三，中國(guó)一直和其他國(guó)家平等相待、和平共處，不設(shè)立任何貿(mào)易歧視規(guī)則和政策等，也不像美國(guó)那樣動(dòng)不動(dòng)揮舞貿(mào)易保護(hù)主義和霸權(quán)主義的大棒。相信在平等互利、共同發(fā)展等全球貿(mào)易規(guī)則體系下，中國(guó)可以贏得更多的朋友，這些國(guó)家也會(huì)嵌入到中國(guó)的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈中。

總之，在RCEP框架內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈上，中國(guó)是鏈主的地位和角色。中國(guó)自身在發(fā)展的同時(shí)，也會(huì)帶動(dòng)越南等下游國(guó)家的發(fā)展，甚至帶動(dòng)日韓等買方市場(chǎng)的發(fā)展。越南取代中國(guó)成為世界工廠可能性不大。


值得注意的是，雖然很多訂單流向越南等國(guó)，但仍有很多是中企在承接。

眾所周知，中國(guó)紡織是最早一批“走出去”布局全球產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)。天虹紡織集團(tuán)是中國(guó)最大的棉紡織品制造商之一，于2006年開(kāi)始布局海外生產(chǎn)基地，主要在越南地區(qū)購(gòu)買土地?cái)U(kuò)建產(chǎn)能。除此之外，公司也在烏拉圭、土耳其等地建有工廠。公司自2014年起開(kāi)始建設(shè)越南海河工業(yè)園區(qū)，打造涵蓋原料、紡紗、制造、染整、制衣及品牌的全產(chǎn)業(yè)鏈，截至目前，天虹子公司天虹銀河、天虹染整、天虹科技、蘭雁牛仔服裝等均已完成工業(yè)園入駐。


百隆東方是我國(guó)色紡紗雙巨頭之一，自2013年起開(kāi)始在越南建設(shè)生產(chǎn)項(xiàng)目，目前越南地區(qū)已形成100萬(wàn)錠紗的總產(chǎn)能，占百隆總產(chǎn)能的60%。2021年7月，公司又在越南新建39萬(wàn)錠紗線項(xiàng)目，預(yù)計(jì)產(chǎn)能將在2022—2023年逐步釋放。在營(yíng)收方面，越南也已經(jīng)占到百隆東方總營(yíng)收的六成左右。


在越南逐步解封后，國(guó)內(nèi)紡織龍頭也繼續(xù)發(fā)力當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。3月30日，魯泰紡織披露，全資子公司萬(wàn)象紡織在越南西寧省規(guī)劃總投資約2.10億美元，用于梭織和針織等面料產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)。魯泰紡織表示，此次投資意在高效整合國(guó)內(nèi)外資源，有效規(guī)避潛在貿(mào)易壁壘的影響等。當(dāng)下，由于疫情防控的原因，貨柜無(wú)法保障、物流不暢，導(dǎo)致中國(guó)的訂單還在減少，而越南的訂單在增加。但我們看一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不能只看一個(gè)月、一季度、一個(gè)階段的表現(xiàn)，而是要看全年甚至更長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展表現(xiàn)。和越南等國(guó)相比，我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)改革開(kāi)放建立起的完整且高效的供應(yīng)鏈體系顯然是越南短期內(nèi)無(wú)法企及的。



近年來(lái)，由于人口紅利逐漸消失，導(dǎo)致中國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的現(xiàn)象引發(fā)關(guān)注。就是說(shuō)，有些人把產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歸因于中國(guó)工人工資的增長(zhǎng)。

比如說(shuō)，在深圳，一個(gè)月四五千元的工資可能招不到工人。而在越南，工人一個(gè)月的工資才1500元左右。中國(guó)工人工資是越南的好幾倍，這樣導(dǎo)致中國(guó)制造業(yè)優(yōu)勢(shì)喪失了。那么，中國(guó)制造業(yè)如何保持優(yōu)勢(shì)？對(duì)此，有人提出兩個(gè)解決辦法：一是把工人工資降下來(lái)，二是今后中國(guó)主要發(fā)展中高端、高端的產(chǎn)業(yè)，把一些低端的或者勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去。

對(duì)此，魏建國(guó)認(rèn)為這些觀點(diǎn)和解決辦法都是誤判，都是錯(cuò)誤的。不能把產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移歸因于人口紅利的消失。恰恰相反，要通過(guò)提高工人工資來(lái)解決收入差距問(wèn)題、東西部差距問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)共同富裕。“要順勢(shì)而為，中國(guó)制造業(yè)要在提高全要素生產(chǎn)率的配置上下功夫，而不是通過(guò)降低工人工資的辦法保持制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。”魏建國(guó)說(shuō)，“德國(guó)、日本這兩個(gè)制造強(qiáng)國(guó)，它們不但制造業(yè)水平高、產(chǎn)業(yè)鏈高端，勞動(dòng)力成本也就是工人的工資也比我們高很多。因此，說(shuō)工人的工資高導(dǎo)致訂單外流甚至制造業(yè)的外遷是站不住腳的。”

解決的途徑在于提高全要素生產(chǎn)率、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，中國(guó)制造業(yè)由低端向高端發(fā)展。未來(lái)我們要加大對(duì)外開(kāi)放的水平、進(jìn)一步打造全球最佳的營(yíng)商環(huán)境、尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等，通過(guò)一系列的舉措攪動(dòng)全球生產(chǎn)要素，吸引全球的資本、技術(shù)、人才等，最終實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的最佳配置。通過(guò)40多年的改革開(kāi)放，中國(guó)打造了全球的世界工廠這一地位。下一步，中國(guó)的目標(biāo)應(yīng)該成為全球高精尖制造業(yè)的世界工廠。

魏建國(guó)認(rèn)為，成為世界工廠有先決條件，最主要的條件有三個(gè)：

第一，要有部門齊全、完整高效、靈活、上下游無(wú)縫對(duì)接的生產(chǎn)鏈、供應(yīng)鏈。僅僅從物流效率看，現(xiàn)在越南的港口、機(jī)場(chǎng)、公路等基礎(chǔ)設(shè)施并不完善。

第二，除了硬件設(shè)施，從軟件設(shè)施看，成為世界工廠必須要有一支高水平的技工隊(duì)伍。比如，中國(guó)之所以能夠成為世界工廠，不但因?yàn)橛写罅康膭趧?dòng)力，而且還有一兩億人的技工隊(duì)伍。

第三，要有一個(gè)市場(chǎng)化、法制化、國(guó)際化的營(yíng)商環(huán)境。從頂層到基層，各個(gè)部門能夠快速協(xié)商、形成合力，而不是政出多門，讓投資者受阻。

從上面三個(gè)條件看，越南還有一段路要走，一時(shí)半會(huì)兒還成為不了世界工廠，也不能取代中國(guó)成為世界工廠。

他還談到，雖然當(dāng)前由于中國(guó)疫情防控，有些訂單跑過(guò)去了，但實(shí)際上還存有一定的隱患。比如說(shuō)疫情反復(fù)，比如說(shuō)是否能夠達(dá)到歐美市場(chǎng)的要求等等。