2021年，中國經濟持續復蘇，國際經濟明顯回暖，全球經濟增長前景顯著改善。中國縫制機械行業企業把握需求回暖重要機遇，積極克服新冠疫情影響、原材料大幅上漲等內外部壓力與挑戰，充分發揮產業鏈優勢，大力推進增產擴產，對接內外市場需求，行業經濟實現恢復性中高速增長，效益持續改善，呈現穩中向好、穩中加固的良好勢頭。

2021年行業經濟運行概況

景氣指數持續過熱，行業發展穩中向好

據中國輕工業信息中心數據顯示（圖1），2021年我國縫制機械行業綜合景氣指數均維持在過熱區間，顯示了行業經濟發展呈現強勁反彈、穩中加固的良好勢頭。

生產動力強勁，產能加速復蘇

據初步估算，2021年行業累計生產各類家用及工業用縫制設備（不含縫前縫后）約1500萬臺，同比增長42.8%。另據協會跟蹤統計的百家整機企業數據顯示，2021年百家骨干整機企業累計生產縫制機械933萬臺，同比增長59.61%。12月末行業百余家整機企業產品庫存量約168萬臺，同比增長82.96%，達到歷年最高點。

1、工業縫紉機：

據初步估算，2021年全行業工業縫制設備總產量約1000萬臺,同比增長61.29%，產量創歷史以來最高水平（圖2）。從主要品種來看，2021年行業百余家骨干整機企業主導性產品平、包、繃縫機產量同比增長均在70%以上，特種工業縫紉設備產量同比增長42.37%，自動縫制設備產量同比增長115.95%，電腦刺繡機產量同比增長81.18%。

2、家用縫紉機： 

2021年家用機需求較上年明顯放緩。據初步估算，2021年我國家用機產量約500萬臺，同比增長16.27%，增速較上年下滑27個百分點。

3、縫前縫后設備：

據協會統計的11家縫前縫后設備整機企業顯示，2021年累計生產各類縫前縫后設備（含裁床、拉布、整燙等）共49.68萬臺，同比增長74.01%。

內銷大幅回升，增勢前高后低

據協會統計測算，2021年行業工業縫紉設備內銷約360萬臺，同比增長57.2%（圖3）。從增長軌跡來看，從三季度開始內銷增速明顯放緩，相比上半年降幅達到30%以上。

出口再創新高，展現較大潛力

據海關總署數據顯示，2021年我國縫制機械產品累計進出口貿易額達41.08億美元，同比增長23.16%；貿易順差21.82億美元，較上年同期增長7.92億美元。其中工業縫紉機出口量477.12萬臺，出口額15.41億美元，同比分別增長22.10%和48.07%%，出口均價同比增長21.27%；縫紉機零部件出口額4.66億美元，同比增長20.03%，亦創該兩類產品行業出口歷史新高。行業出口的196個海外市場中，有144個市場年出口額同比呈正增長，其中出口額排名前14位市場，年出口額同比均為正增長。

效益明顯回升，成本壓力增大

據國家統計局數據顯示（圖4），2021年縫制機械行業240家規上企業累計營業收入371.97億元，同比增長46.03%；利潤總額為24.48億元，同比增長45.07%；企業資產總額同比增長17.96%，總資產周轉率同比增長23.79%。

但是受原材料、匯率等持續上漲的影響，行業利潤率有所下降，制造成本明顯提升。據國家統計局數據顯示，2021年縫制機械行業240家規上企業毛利率17.97%，同比下降12.29%；營業收入利潤率6.58%，同比下降0.66%。

2021年縫制機械行業運行特點

全球經濟復蘇推動行業恢復性中高速增長

2021年，在國際經濟全面復蘇和國內外下游行業強勁需求拉動下，我國縫制機械行業規上營收同比增長46.03%，縫制設備產量同比增長42.85%，出口額同比增長33%，均好于疫情前水平，創歷史新高。

骨干企業展現新發展構建新格局

在新的發展格局下，骨干企業憑借強大的制造能力、完善的網絡渠道、較強的運營能力和強大的品牌競爭力，凝聚了更多優勢資源，發展勢頭明顯領先中小企業，推動行業格局發生持續轉變，展現了更大行業引領作用。表現在：

產能繼續向骨干企業集中。據協會百家整機企業統計數據顯示，行業前10家整機企業占百家整機企業產量的比重占比達77%，占百家企業產值的比重達61%，行業集中度得到持續提升。

骨干企業經濟發展好于行業平均水平。據協會百家整機企業數據顯示，行業工業總產值平均增速57.16%，而杰克、中捷、美機、舒普、樂江、寶宇、信勝、富山、川田等23家骨干企業產值均超過70%，增速均高于行業平均增速。

骨干企業規模擴張勢頭不減。杰克、琦星、順發、美機、寶宇、中捷等企業，通過行業兼并重組、投資新建廠房、實施針對性項目等舉措，不斷擴張規模優勢。

骨干企業積極轉型專精特新。縫制機械企業加快高質量發展，積極轉型專精特新，發揮重要引領作用。舒普、信勝、美機、匯寶、寶宇、速普、多樂、衣拿、精上、TP、雅諾等多家企業，獲得國家級、省部級、地市級等專精特新類別榮譽。

科技創新的支撐和引領作用持續增強

在協會的持續引導和行業企業共同努力下，科技創新已經成為行業高質量發展的主要推動力，創新體系日臻完善，創新成果持續涌現，科技創新對行業的支撐和引領作用持續增強。主要表現在：

骨干企業創新投入持續增長。據不完全統計顯示，行業骨干企業研發投入同比增長28.3%，研發投入占比達4.56%，繼續保持較高強度投入。

新產品新技術持續涌現。CISMA2021主題產品評選中，共有76項主題示范產品入圍。行業產品加快向數字化、智能化、單元化和成套化發展。

基礎研究不斷深入。企業加大科技基礎性研究，提升原創能力和科研軟實力。經協會征集評選，共有24個科技軟課題入圍2021年度“縫制機械基礎理論及短板技術軟課題研究”項目，行業科研創新體系和理論得到強化。

創新體系不斷完善。舒普、標準、美機、大族等四家縫企獲評第二批中國輕工業工程技術研究中心，琦星設立省級博士后工作站，雅諾設立廣東省智能縫制設備工程技術中心……行業創新體系不斷完善。

數字化、智能化轉型提升行業發展水平

數字化、智能化已經成為行業實現彎道超車、轉型升級和邁進強國第一陣營的重要手段和發展共識。主要表現在：

行業智能工廠建設加快。杰克、上工、TP等多家企業基本實現生產的自動化、數字化和信息化看板管理；“浙江大豪科技縫制針織電控設備數字化車間”被認定為2021年浙江省智能工廠（數字化車間）；德鷹公司繼續引進上百臺五軸加工中心和拋光機械手，工廠智能化生產水平持續提升。

下游智能縫制方案應用擴大。圍繞賦能下游服裝等行業骨干企業的數字化、智能化轉型，行業企業加快智能物聯成套解決方案的研發和場景應用，積極拓展行業服務新價值。

產品智能化和服務網絡化水平持續提升。機器人技術、圖像視覺技術、智能縫制技術、設備物聯技術、數據采集及云平臺等技術的研究和應用在行業日漸深入。線上直播等方式，增進了對全球客戶的聯絡及服務。

內外部多因素挑戰影響加劇企業經營壓力

2021年，受內外部環境及形勢變化影響，企業面臨挑戰壓力加大。一是新冠疫情影響持續。國內多點散發、國外不斷反復，對企業招工和生產、供應鏈、產業鏈造成影響。二是材料及能源漲價。與行業密切相關的大宗商品價格價格大幅上漲，導致企業制造成本明顯提升。三是人民幣和海運費雙升。全年人民幣匯率累計漲幅接近7%，海運費翻倍增長，導致企業出口不暢、成本上漲。四是行業庫存量大幅增長，埋下價格戰隱憂。據初步統計，全行業工業機庫存接近160萬臺，超歷史記錄。

2022年縫制機械行業形勢展望及發展建議

2022年是新冠疫情沖擊逐漸平復并結束大流行后，全球經濟全面復蘇、中國經濟歸于常態化的關鍵一年，對于“十四五”開局更具方向性意義。全行業應以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅定發展信心，堅持穩中求進，增強風險意識，加大技術創新，提升質量品牌，進一步激發內生增長動力，著力推動行業高質量發展。

2022年形勢展望

在新的發展格局下，骨干企業憑借強大的制造能力、完善的網絡渠道、較強的運營能力和強大的品牌競爭力，凝聚了更多優勢資源，發展勢頭明顯領先中小企業，推動行業格局發生持續轉變，展現了更大行業引領作用。表現在：

1、國際經濟有望持續復蘇。2022年全球經濟有望持續復蘇，隨受多重因素疊加影響，但絕大多數國家經濟預計將保持恢復性增長。中國經濟依然具有較強發展韌勁。

2、市場需求尚有發展空間。

出口前景總體看好。行業出口大幅增長慣性有望延續，中美經貿關系趨向緩和，RCEP區域全面經濟伙伴關系協定全面生效等將為出口帶來新機遇。

東南亞需求持續回暖。越南、印度經濟展現強勁復蘇態勢，東盟主要國家制造業保持擴張態勢，下游訂單有望較快恢復，將持續釋放進口需求。

業內外補庫需求釋放。一方面，歐美消費能力依然較強，將推動下游行業訂單集中釋放和需求回升。另一方面，海外縫制設備經銷商受疫情、海運和漲價等影響，尚有一定補庫空間。

全球時尚業將持續復蘇。據麥肯錫估算，全球時尚銷售規模增長勢頭預計2022年將隨全球經濟復蘇步伐繼續保持。隨著國家擴內需政策逐漸加碼，服裝等行業投資有望在2022年不斷改善。

行業內生增長動力較強。2022年，全球上億臺的巨大縫制設備存量、每年近700萬臺的正常更新需求將持續釋放。此外，下游生產模式變化，有望帶動自動化縫制設備及智能整體解決方案的需求增加。

3、疫情發展仍具不確定性。當前，國外疫情持續反彈，國內疫情多點散發，上半年國內外的防控形勢依然嚴峻。預計疫情年內還難以完全終結，對經濟的影響將持續存在。

4、外部挑戰依然復雜多變。

俄烏沖突影響加劇。俄烏戰爭沖突進一步推升全球能源、糧食價格和通脹水平，大宗商品、原材料價格將持續保持高位。

海運、匯率等影響持續。俄烏戰爭沖突背景下，供應鏈阻塞，我行業出口、成本、需求等還將面臨持續影響。

政策收縮帶來沖擊。當前全球高通脹、債務飆升、貨幣貶值問題等比較嚴重，市場流動性明顯緊縮，將對消費、投資以及經濟復蘇帶來潛在沖擊。

行業競爭將日趨激烈。一是較高庫存量和疲軟的內銷市場，會加劇競爭；二是各骨干企業主動競爭及發展意識均非常強烈，市場角力強度將不斷升級。

2022年行業發展趨勢

綜上分析及判斷，預計2022年國際經濟整體復蘇力度將明顯不及2021年，將呈現以下趨勢：

行業經濟明顯收縮。全球經濟增長將由強勁反彈轉為常態復蘇。預計行業2022年營收將下降達15%-20%，經濟將回落到2018-2019年之間的水平。

國內市場明顯下滑。從疫情形勢、市場需求、行業及產品周期規律的綜合特征來判斷，預計2022年工業縫制設備內銷將下降約25%-30%。

國外市場相對穩健。預計全年縫制設備出口沖出口逐漸回歸常態，出口總體較上年較高基數基礎上逐步放緩并可能呈6%-9%的個位數小幅下滑態勢。

中高端需求逐漸釋放。從近期下游市場反應來看，國內外大型的服裝、制鞋等用戶企業訂單較為火爆，對中高端縫制設備的需求正在逐步釋放。

發展建議

一是調整產銷規劃，加快高質量發展。要加快推進結構性調整，盡快將企業發展重心從關注量的增長，轉移到關注質的提升和效益的改善，轉移到關注技術創新、產品檔次和附加值的提高上來，以高質量理念引領企業可持續發展。

二是優化市場布局，構建新發展格局。針對全球經濟發展和復蘇的結構性分化，緊緊抓住今年內弱外強的市場新趨勢，進一步細分國內市場，積極拓展東南亞等新興市場，推動內外市場循環互補。同時，要全面科學布局，積極向中高端市場滲透。

三是加大技術創新，對接中高端需求。后疫情時代，下游大中型企業陸續復蘇，將成為引領經濟增長的主導性力量。要加大技術創新投入，積極瞄準中高端需求，努力通過自身專業優勢強化應用創新、集成創新和原始創新，推動企業產品結構轉型和技術升級，以新產品新技術進一步激發市場需求。

四是聚焦品質提升，激發內生增長動力。堅持做精做強工業縫制設備單機，鞏固企業未來長期賴以生存和發展的第一增長曲線，激發內生增長動力和市場競爭力。在發展數字化、智能化同時，集中資源持續深入開展的基礎型產品質量提升，持續圍繞產品的高品質、高可靠性進行打磨，盡快錘煉出行業精品和國際品牌。