一、產業鏈情況

隨著中國輕工、紡織行業的發展，帶動縫紉機行業快速發展，近些年，中國政府相繼出臺政策幫助中國工業縫紉機行業健康發展。2021年6月中國縫紉機械協會發布了《“領跑者”標準評價要求計算機控制高速平縫縫紉機》中指出推動縫紉機械業轉型升級，適用于縫制薄料、中厚料和厚料等織物的計算機控制高速平縫縫紉機產品,制定"領跑者"標準評價的評價指標體系和實施方案，提升行業整體產品質量,加快縫紉機械業結構調整，促進縫機企業間良性競爭。從產業鏈角度來看，縫制機械行業的上游主要是核心零部件供應商以及生鐵等原材料供應商；中游是縫制機械設備生產商；紡織服裝行業是下游最主要的行業，除此之外，箱包、皮革、玩具等細分領域也屬于縫制機械行業產品的主要下游客戶。

資料來源：智研咨詢整理

二、上游分析

生鐵堅硬、耐磨、鑄造性能好，為縫制機械的主要原材料，從近年來我國的生鐵行業產量情況來看，呈現上升的態勢。我國生鐵產量從2017年的71075.9萬噸上升至2021年的89856.8萬噸。

資料來源：國家統計局、智研咨詢整理

伺服電機也是構成縫制機械的主要配件。2017-2020年，受下游工業機器人、電子制造設備等產業迅速，我國伺服電機行業應用領域不斷拓寬，市場規模一直保持增長趨勢。數據顯示，2019年中國伺服電機市場規模達142億元，同比增長6.77%，預計2022年市場規模將增長至181億元。

三、中游分析

紡織行業為中國國民經濟的重要組成部分，近些年中國紡織工業發展良好，帶動中國工業縫紉機行業健康發展，數據顯示，中國工業縫紉機市場規模在2021年迎來了爆發性的增長，2021年中國工業縫紉機市場規模為166.19億元，同比2020年上漲61.23億元。

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相關報告：智研咨詢發布的《2023-2029年中國縫制機械行業發展模式分析及未來前景展望報告》

據中國縫制機械協會數據，2021年中國縫制機械行業規模以上企業營業收入為371.97億元，同比增長39.9%；中國縫制機械行業規模以上企業利潤總額為24.48億元，同比增長46.6%。

資料來源：公開資料整理

縫制機械行業產業鏈發展較為完善，縫制機械是紡織服裝的關鍵設備。近年來我國縫制機械行業規模以上企業數量基本維持穩定且略有增長。其中2021年中國縫制機械行業規模以上企業數量為240個。

四、下游分析

下游對縫制機械的需求主要是集中在服裝、箱包等行業。在國內外市場需求復蘇向好、海外訂單回流等積極因素的有力推進下，我國服裝行業生產增速逐步趨于穩定，產量基本恢復至疫情前規模，2021年中國服裝行業規模以上企業服裝產量達235.41億件，較2020年增加了11.68億件，同比增長5.22%，從服裝主要品類產量來看，受益于出口帶動，針織服裝生產保持較快增長，增幅達10.86%，兩年平均增長1.75%；而機織服裝產量同比增長4.85%，兩年平均則下降2.34%。

隨著2021年我國服裝行業的生產持續回升，內銷穩步改善，出口保持較快增長，企業效益逐步好轉，盈利能力小幅提升，2021年中國服裝行業規模以上企業營業收入達14823.36億元，較2020年增加了1126.10億元，同比增長8.22%。

就我國箱包產業格局而言，我國箱包行業兩級分化嚴重，國產品牌占據中低端市場，高端產品主要國際企業占據，需求小幅度下降背景下國內中低端箱包企業市場競爭加劇，集中度持續提升，數據顯示：截止2021年我國箱包規模以上企業僅為1417個，同比2018年下降181個。