2017年，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)抓住國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)回暖、下游縫制設(shè)備周期性升級(jí)換代等重大機(jī)遇，以加快新品疊代和智能化應(yīng)用為抓手，加快產(chǎn)能恢復(fù)，聚焦創(chuàng)新與品質(zhì)，加強(qiáng)供應(yīng)與營(yíng)銷體系建設(shè)，積極滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求。全年來，行業(yè)產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的中高速增長(zhǎng)，出口止跌回升，智能升級(jí)加快，質(zhì)效顯著提升，行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出“穩(wěn)中向好、智能引領(lǐng)”的顯著特征。

 

但是，隨著國(guó)家環(huán)保督察深入推進(jìn)，原材料持續(xù)大幅上漲，招工難、用工貴等問題日趨升級(jí)，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)也面臨著成本壓力加大、加快提質(zhì)增效等問題與挑戰(zhàn)。因此，創(chuàng)新發(fā)展方式，加快智能轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)新型縫制機(jī)械工業(yè)體系，成為行業(yè)面臨的重要任務(wù)。

 

2017年行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

2017年，企業(yè)搶抓機(jī)遇積極增產(chǎn)，加大發(fā)展投入，推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，行業(yè)格局調(diào)整加快，強(qiáng)國(guó)特征不斷顯現(xiàn)，呈現(xiàn)以下發(fā)展特點(diǎn):

 

一、自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，增長(zhǎng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換加快

2017年，行業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增加，核心專利技術(shù)較快增長(zhǎng)。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，行業(yè)骨干企業(yè)2017 年科研投入占比約達(dá)3.91 %。據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2017 年行業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)公開總量1273件，同比增長(zhǎng)26.7% ，發(fā)明專利授權(quán)量352件，同比增長(zhǎng)12.8%。

 

行業(yè)創(chuàng)新體系建設(shè)不斷加強(qiáng)，科研實(shí)力較快增長(zhǎng)。2017 年，杰克技術(shù)中心被正式認(rèn)定為國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，杰克、標(biāo)準(zhǔn)、中捷、和鷹等骨干企業(yè)紛紛依托國(guó)內(nèi)外的科研資源和人才，陸續(xù)在國(guó)內(nèi)或國(guó)外建立研發(fā)分支機(jī)構(gòu)，積極構(gòu)建面向全球的研發(fā)體系，開展先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與儲(chǔ)備。此外，還有行業(yè)多家企業(yè)設(shè)立了博士工作站、院士工作站、技能大師工作室等。

 

新技術(shù)、新產(chǎn)品加速涌現(xiàn)，行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能不斷釋放。大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云平臺(tái)、人工智能、機(jī)器人等先進(jìn)技術(shù)與縫制機(jī)械快速融合，如：具有縫厚自動(dòng)感應(yīng)和步進(jìn)電機(jī)自動(dòng)調(diào)針距的智能高速微油平縫機(jī)，具有縫料感知、自動(dòng)抓取輸送定位、自動(dòng)縫紉和收料的縫制單元設(shè)備等新產(chǎn)品快速進(jìn)入市場(chǎng)并實(shí)現(xiàn)批量化。行業(yè)50項(xiàng)新產(chǎn)品獲得CISMA2017 智慧縫制示范產(chǎn)品獎(jiǎng)，多項(xiàng)產(chǎn)品還分別榮獲中輕聯(lián)技術(shù)發(fā)明獎(jiǎng)及技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，較好的滿足了需求側(cè)的升級(jí)需求。

 

二、集中度快速提高，骨干企業(yè)領(lǐng)跑行業(yè)

2017年，行業(yè)產(chǎn)能加快向骨干企業(yè)聚集，集中度快速提高，呈現(xiàn)出新的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)顯示，我行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)比2016年減少8 家，比2015年減少33 家，但規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額等指標(biāo)卻實(shí)現(xiàn)同比兩位數(shù)的中高速增長(zhǎng)。2017年協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的百余家整機(jī)骨干生產(chǎn)企業(yè)中，前5 家龍頭骨干企業(yè)的工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量占全部工業(yè)縫紉機(jī)總產(chǎn)量的比重為52.6%，比上年提高10.4個(gè)百分點(diǎn)：前10 家企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)產(chǎn)量占比為64.2%，比去年同期提高了11.5 個(gè)百分點(diǎn)。

 

骨干企業(yè)領(lǐng)跑行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)凸顯。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2017年行業(yè)百家整機(jī)企業(yè)工業(yè)縫紉機(jī)生產(chǎn)增速為32.47%，而前10家骨干企業(yè)產(chǎn)量平均增速為57.44%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出行業(yè)平均水平近25 個(gè)百分點(diǎn)。如，杰克產(chǎn)銷遙遙領(lǐng)先，增速同比超過50% ，品牌驅(qū)動(dòng)較快發(fā)力，國(guó)際并購(gòu)持續(xù)推進(jìn)；上工申貝加快國(guó)際品牌資源整合，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速超過10%， 在國(guó)際中高端技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)健發(fā)展；中捷科技聚焦自動(dòng)模板機(jī)、特種機(jī)等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品，邁開差異化發(fā)展步伐，產(chǎn)銷等指標(biāo)正快速接近歷史最好水平；西安標(biāo)準(zhǔn)加強(qiáng)多品牌互補(bǔ)，以云端技術(shù)統(tǒng)領(lǐng)智能化產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)，積極向中高端品牌路線發(fā)展轉(zhuǎn)型；美機(jī)深入推進(jìn)精益生產(chǎn)，在生產(chǎn)、營(yíng)銷、研發(fā)等領(lǐng)域全面發(fā)力，產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高；大豪科技、浙江琦星、上海鮑麥等重點(diǎn)電控企業(yè)，業(yè)績(jī)均全面飄紅，其電控占有率己經(jīng)占全行業(yè)90% 以上，各自分別在客戶細(xì)分、產(chǎn)品細(xì)分、技術(shù)特色打造方面角力并構(gòu)建各自優(yōu)勢(shì)。

 

三、行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展不斷邁進(jìn)

2017年，行業(yè)持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)改革，以技術(shù)創(chuàng)新與品質(zhì)提升引領(lǐng)發(fā)展，以智能轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)升級(jí)，加快向高質(zhì)量發(fā)展。表現(xiàn)在:

一是工業(yè)增加值大幅增長(zhǎng)，效率持續(xù)提升。數(shù)據(jù)顯示，2017 年行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)16.2% (圖8) ，分別高于全國(guó)規(guī)上工業(yè)企業(yè)、輕工行業(yè)9.6個(gè)百分點(diǎn)和8 個(gè)百分點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)顯示，行業(yè)零部件骨干企業(yè)年人均產(chǎn)值由2016年的約22萬元/人提升到2017 年的約27萬元/人，效率提升約22.7%; 百家整機(jī)企業(yè)年人均產(chǎn)值由2016 年的約60.4萬/人提升到2017年的約63.7萬/人，增長(zhǎng)約5.5% 。

 

二是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)質(zhì)量不斷改善。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2017年規(guī)上企業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)29.09% ，毛利率同比增長(zhǎng)5.22% ，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率用比增長(zhǎng)6.27% ，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比增長(zhǎng)8.28% ，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率同比增長(zhǎng)12. 33% ，主營(yíng)業(yè)務(wù)百元收入成本83.22 元，較上年下降0.99 元。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率明顯高于2016年和2015 年同期水平（見圖9）。

 

三是結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)。據(jù)協(xié)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2017年行業(yè)自動(dòng)化縫制設(shè)備產(chǎn)量占比約達(dá)到85% 以上，提高近5 個(gè)百分點(diǎn)；自動(dòng)類工業(yè)縫紉機(jī)出口量占工業(yè)機(jī)出口總量比重為63.13% ，比上年提升約10.2 個(gè)百分點(diǎn)；以自動(dòng)模板機(jī)為代表的縫制單元設(shè)備實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，標(biāo)志著行業(yè)向中高端加快轉(zhuǎn)型；規(guī)上企業(yè)數(shù)量繼續(xù)減少，月產(chǎn)量千臺(tái)以下的中小微企業(yè)關(guān)閉近30 家，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

 

四是產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升。質(zhì)量提升工程深入推進(jìn)，骨干企業(yè)的平包繃三項(xiàng)主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)際先進(jìn)質(zhì)量水平相比，主要性能指標(biāo)平均達(dá)標(biāo)率為90%左右，電腦套結(jié)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量主要性能指標(biāo)平均達(dá)標(biāo)率超過80%，正全面接近和超越國(guó)際先進(jìn)質(zhì)量水平：各種先進(jìn)的加工中心、自動(dòng)生產(chǎn)線等持續(xù)引進(jìn)，機(jī)械手得到較快應(yīng)用，機(jī)殼、零部件等加工精度和效率持續(xù)提升，加工手段不斷升級(jí)。

 

四、智能化打開產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，呈現(xiàn)國(guó)際引領(lǐng)態(tài)勢(shì)

2017年是我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)智能化成果集中爆發(fā)和首次展現(xiàn)出國(guó)際智能技術(shù)引領(lǐng)態(tài)勢(shì)的關(guān)鍵一年。表現(xiàn)在：

智能化產(chǎn)品品種激增。如以標(biāo)準(zhǔn)GC6931A ，杜馬DM1969 型等為代表的“電子送料+觸屏”智能平縫機(jī)，帶自動(dòng)換模、激光切割等功能的各類模板機(jī)，以自動(dòng)貼袋機(jī)、自動(dòng)釘扣機(jī)、自動(dòng)鎖眼機(jī)、自動(dòng)接橡筋機(jī)等為代表的縫制單元及工作站，以及牛仔褲智能生產(chǎn)線、襯衫智能生產(chǎn)線、毛巾智能生產(chǎn)線、羽絨被自動(dòng)生產(chǎn)線、帽檐絎眉自動(dòng)生產(chǎn)線等，這些具有智能特征的裝備推陳出新，將行業(yè)帶入智慧縫制新時(shí)代。

 

應(yīng)用領(lǐng)域快速拓展，打開了產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。如，自動(dòng)模板機(jī)由羽絨服裝縫制為主，經(jīng)過功能拓展，快速向汽車座椅、箱包皮具、家居沙發(fā)、家紡床上用品等領(lǐng)域快速延伸；包縫機(jī)作為傳統(tǒng)的服裝包邊縫設(shè)備，經(jīng)過以正反向包縫機(jī)為縫制主機(jī)，經(jīng)過自動(dòng)流水線設(shè)計(jì)，在家紡行業(yè)的毛巾四邊縫領(lǐng)域得到大量的應(yīng)用。諸多依托智能化技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)的縫制設(shè)備新產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了功能和應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，打破了產(chǎn)業(yè)邊界，快速由傳統(tǒng)以服裝、箱包縫制為主向汽車、家居、家紡、產(chǎn)業(yè)用、軍工等特種縫制領(lǐng)域擴(kuò)展，激發(fā)了下游裝備升級(jí)的需求。

 

智能縫制生產(chǎn)管理系統(tǒng)研發(fā)推進(jìn)迅速，呈現(xiàn)國(guó)際引領(lǐng)態(tài)勢(shì)。為布局未來智能縫制工廠建設(shè)，行業(yè)骨干企業(yè)積極開展智能縫制生產(chǎn)系統(tǒng)的探索和研究，如，大豪研發(fā)了縫制設(shè)備智能遠(yuǎn)程運(yùn)維云服務(wù)平臺(tái)，上工申貝研發(fā)了QonDAC 網(wǎng)絡(luò)在線監(jiān)控生產(chǎn)系統(tǒng)，杰克研發(fā)的IPMS 智能生產(chǎn)管理系統(tǒng)；標(biāo)準(zhǔn)公司研發(fā)的智能生產(chǎn)管理系統(tǒng)“TIMS 智云1.0”；鮑麥克斯研發(fā)的縫制設(shè)備數(shù)控系統(tǒng)云管理平臺(tái)。這些系統(tǒng)化的解決方案，將有力推動(dòng)了《中國(guó)制造2025》在縫制行業(yè)不斷落地。

 

五、成本持續(xù)攀升，發(fā)展壓力加劇

2017 年，各種與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)密切相關(guān)的成本及費(fèi)用均普遍上漲，企業(yè)成本壓力加大，主要表現(xiàn)在：

原材料成本大幅上漲。隨著國(guó)家供給側(cè)改革的深入推進(jìn)，各種與行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)的上游鑄鐵、鋼材、銅鋁等主要生產(chǎn)性要素價(jià)格大幅上漲，直接推升了企業(yè)采購(gòu)及制造成本。如，2017年硅鋼漲幅約58%，螺紋鋼漲幅約43%，線材漲幅40%，槽鋼漲幅29% ，電解銅價(jià)格增長(zhǎng)23% ，電解鋁價(jià)格增長(zhǎng)13.9% ，鑄造生鐵價(jià)格增長(zhǎng)約10% 。

 

用工成本持續(xù)攀升。受工人緊缺和整體生活成本的提升，2017 年企業(yè)用工成本普遍提升約15-20% 。據(jù)初步了解，我行業(yè)普工月工資普遍超過4500 元，部分崗位工人工資已經(jīng)達(dá)到7000 甚至8000 元，企業(yè)利潤(rùn)和產(chǎn)品出廠價(jià)格的增幅難以趕上成本增幅，招工難問題一直比較突出。

 

環(huán)保督察等推升行業(yè)零部件、機(jī)殼采購(gòu)成本。2017年，行業(yè)零部件發(fā)黑、電鍍、熱處理，機(jī)殼毛坯鑄造、加工、噴漆等作業(yè)，受上游環(huán)保改造成本增加和產(chǎn)能不足價(jià)格上漲等因素影響，零部件外協(xié)及采購(gòu)成本普遍有所提升。

 

成本費(fèi)用明顯加大。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（表11），2017年行業(yè)規(guī)上企業(yè)累計(jì)成本費(fèi)用301. 70 億元，同比增長(zhǎng)20. 76% 。其中三費(fèi)(管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用)合計(jì)34.63 億元，同比增長(zhǎng)24.72% ，稍高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速。特別是財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增長(zhǎng)，人民幣快速升值，對(duì)企業(yè)影響較大。

 

六、零部件供給能力不足，結(jié)構(gòu)性失衡現(xiàn)象顯現(xiàn)

由于前幾年行業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，零部件企業(yè)普遍減產(chǎn)力度較大，受招工難、用工貴、生產(chǎn)大起大落、利潤(rùn)持續(xù)走低等因素影響，零部件企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)和投資的信心明顯不足。面對(duì)2017 年整機(jī)爆發(fā)式增長(zhǎng)需求，零部件企業(yè)一方面只能采取加班加點(diǎn)、適度增添設(shè)備和人員等方式盡量擴(kuò)大生產(chǎn)，但短期內(nèi)產(chǎn)能恢復(fù)和提升面臨較大困難;另一方面，上游發(fā)黑、電鍍、熱處理及毛坯鑄造等作業(yè)受環(huán)保督察影響，生產(chǎn)能力普遍下降，導(dǎo)致零部件的毛坯采購(gòu)及協(xié)作生產(chǎn)周期延長(zhǎng)，產(chǎn)能無法得到較快提升，更加加劇了零部件供需緊張程度，零件緊缺成為行業(yè)新常態(tài)。

 

另外，由于本輪增長(zhǎng)較大幅度集中在對(duì)品質(zhì)要求較高的大型骨干整機(jī)企業(yè)，導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)及部分關(guān)鍵零部件產(chǎn)能遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需求。如2017 年電控、挑線桿等產(chǎn)品嚴(yán)重缺貨，主要原因是優(yōu)質(zhì)零部件產(chǎn)能相對(duì)集中在少數(shù)骨干零部件企業(yè)，受用工、工藝、裝備等限制導(dǎo)致短期內(nèi)增產(chǎn)難，深層次反映出零部件的供應(yīng)體系的結(jié)構(gòu)性失衡，需要引導(dǎo)更多的零部件企業(yè)提升技術(shù)裝備和加工能力，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升質(zhì)量水平，努力滿足需求側(cè)對(duì)高品質(zhì)零部件的增長(zhǎng)需求。

 

 

2018 年行業(yè)形勢(shì)及展望

2018 年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40 周年，是決勝全面建成小康社會(huì)、實(shí)施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。對(duì)于我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)來說，則是邁進(jìn)新時(shí)代、開啟新征程、推動(dòng)智慧縫制全面發(fā)展和強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略深入實(shí)施的重要一年。因此，抓住難得機(jī)遇，深度挖掘智能化發(fā)展紅利，推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，顯得越發(fā)迫切。

 

一、行業(yè)形勢(shì)

2018 年，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的趨勢(shì)有望持續(xù)。在最新發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》中，國(guó)際貨幣基金組織將全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)0.1%至3.7% 。總體來看，美、歐、日三大發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體不斷改善，巴西和俄羅斯經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)，印度和東盟國(guó)家等亞洲區(qū)國(guó)家經(jīng)濟(jì)將保持中高速增長(zhǎng)，新興經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)成為拉動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ粐?guó)內(nèi)方面，政府將2018 年GDP 增長(zhǎng)率目標(biāo)設(shè)定為6.5% ，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)。隨著深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步大內(nèi)需，國(guó)內(nèi)的營(yíng)商環(huán)境將持續(xù)改善，各種產(chǎn)業(yè)政策集中發(fā)力，將為實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)提供重要支撐，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)能轉(zhuǎn)換和韌勁增強(qiáng)帶來的穩(wěn)定態(tài)勢(shì)在2018 年仍會(huì)持續(xù)。總的來說，良好的內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展環(huán)境，將為我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長(zhǎng)提供有利支撐。

 

2018 年，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)面臨的機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。生產(chǎn)成本持續(xù)高位運(yùn)行，內(nèi)銷市場(chǎng)漸趨飽和，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，向中高端轉(zhuǎn)型面臨的科研人才匱乏、創(chuàng)新能力不足等問題， 還將對(duì)行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)和向質(zhì)量發(fā)展帶來一定影響和挑戰(zhàn)。但是，伴隨《中國(guó)制造2025 》 、“一帶一路”戰(zhàn)略等政策深入推進(jìn)，穩(wěn)中向好的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)推動(dòng)企業(yè)增產(chǎn)和投資穩(wěn)定增長(zhǎng)，下游行業(yè)對(duì)縫制設(shè)備周期性更新?lián)Q代需求的延續(xù)， 機(jī)器換人等市場(chǎng)紅利持續(xù)放大，新一代信息智能技術(shù)與縫制設(shè)備行業(yè)深度合快速升級(jí)等等，這些重大機(jī)遇和利好因素，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。行業(yè)企業(yè)應(yīng)增強(qiáng)信心，搶抓機(jī)遇，迎難而上，聚焦智能，加大創(chuàng)新，推動(dòng)企業(yè)在增長(zhǎng)中加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

 

2018 年，我國(guó)縫制機(jī)械行業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。一是下游行業(yè)縫制設(shè)備更新?lián)Q代的周期性紅利。從2017 年的供需結(jié)構(gòu)和比例來看，市場(chǎng)對(duì)縫制設(shè)備的需求還存在一定缺口，這種趨勢(shì)有望繼續(xù)延伸到2018 年:二是補(bǔ)庫(kù)需求釋放。目前全行業(yè)整機(jī)、經(jīng)銷等環(huán)節(jié)幾乎是零庫(kù)存，按照正常的庫(kù)存量，行業(yè)尚有近百萬臺(tái)工業(yè)縫紉機(jī)的補(bǔ)庫(kù)需求；三是招工難、用工貴等問題將加速智能升級(jí)紅利持續(xù)釋放，下游行業(yè)對(duì)智能高效縫制設(shè)備的需求將熱度不減；四是國(guó)際市場(chǎng)有望較快增長(zhǎng)。一方面2017 年由于我國(guó)內(nèi)需旺盛，導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)定單的供給存在一定缺口，需求己經(jīng)較快累積。另一方面，國(guó)際市場(chǎng)巨大的存量設(shè)備特別是平縫機(jī)，進(jìn)行更新?lián)Q代及智能化升級(jí)的空間較大，這些需求都將在2018 年逐步釋放，成為行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)的重要拉動(dòng)力。

綜上所述，預(yù)計(jì)2018 年我行業(yè)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)中有增，生產(chǎn)緊張狀態(tài)預(yù)計(jì)在下半年會(huì)有所緩解，產(chǎn)銷逐步趨于平衡，生產(chǎn)增速將有所趨緩，但有望繼續(xù)保持兩位數(shù)的中速增長(zhǎng)；內(nèi)銷市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)大，但逐漸趨于飽和，增速會(huì)呈現(xiàn)比較明顯的下降；出口將延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭，出口額、出口量有望繼續(xù)中低速增長(zhǎng)，量值創(chuàng)歷史新高。

 

二、發(fā)展展望

1 、國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)需求將成行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)主推力

隨著行業(yè)骨干龍頭企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力迅速增強(qiáng)，我國(guó)縫制設(shè)備在品質(zhì)、技術(shù)、品牌等方面的快速提升，以及國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略等深入實(shí)施，東南亞、中東、南美等傳統(tǒng)及新興市場(chǎng)將持續(xù)鞏固，歐、美等中高端市場(chǎng)份額有望逐步擴(kuò)展，非洲市場(chǎng)逐步擴(kuò)大，國(guó)際市場(chǎng)空間將進(jìn)一步被打開，發(fā)展空間和潛力較大。未來2-3 年，預(yù)計(jì)擁有上千萬臺(tái)縫制設(shè)備存量的國(guó)際市場(chǎng)將陸續(xù)開啟傳統(tǒng)設(shè)備更新?lián)Q代周期，國(guó)際市場(chǎng)將成升級(jí)換代主力。

 

2 、骨干龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)大幅躍升，強(qiáng)國(guó)特征不斷顯現(xiàn)

當(dāng)前行業(yè)骨干龍頭企業(yè)的產(chǎn)銷規(guī)模、國(guó)際化能力、綜合競(jìng)爭(zhēng)力等快速提升，與國(guó)際知名企業(yè)的差距正在大幅縮短。隨著行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入推進(jìn)和集中度的持續(xù)提開，我國(guó)骨干龍頭企業(yè)在產(chǎn)能提升、技術(shù)協(xié)同、品牌聚合、產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等方面的綜合優(yōu)勢(shì)將會(huì)快速呈現(xiàn)出國(guó)際超越和引領(lǐng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)國(guó)際并購(gòu)重組步伐還進(jìn)一步加快，全球縫制機(jī)械競(jìng)爭(zhēng)格局將加快演變，中國(guó)國(guó)際品牌有望快速崛起并邁進(jìn)世界第一陣營(yíng)，行業(yè)步入世界縫制機(jī)械強(qiáng)國(guó)的第一階段目標(biāo)有望在未來2-3年完全實(shí)現(xiàn)。

 

3、智能轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，加快向中高端邁進(jìn)

在產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)變革驅(qū)動(dòng)下，未來下游行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)需求，將從聚焦智能生產(chǎn)向智能化工廠建設(shè)較快持續(xù)轉(zhuǎn)變，發(fā)展紅利巨大。行業(yè)將會(huì)有更多的企業(yè)量把握這一重大機(jī)遇和需求，加快投入，深入推進(jìn)。特別是隨著物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)的快速成熟和應(yīng)用，行業(yè)將會(huì)在智能生產(chǎn)線、智能管理系統(tǒng)、智能化整體解決方案等中高端領(lǐng)域研發(fā)出更多的成果，逐步打破歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的技術(shù)壟斷。

 

4、制造手段和水平快速升級(jí)

一是針對(duì)多品種、小批量和高品質(zhì)的零部件采購(gòu)需求，零部件企業(yè)將加大柔性加工中心在企業(yè)的配置比重，零件加工精度、裝備柔性化和市場(chǎng)變化適應(yīng)性將到提升: 二是機(jī)械手、機(jī)器人在縫制機(jī)械加工中的應(yīng)用將得到較快普及，自動(dòng)抓取、輸送和全自動(dòng)化生產(chǎn)，將在解決招工難和提質(zhì)增效方面發(fā)揮重要作用;三是在機(jī)殼、機(jī)架的加工、涂裝等作業(yè)環(huán)節(jié)，智能、柔性的整套加工流水線在骨干企業(yè)還將繼續(xù)加大引進(jìn)和應(yīng)用，將推動(dòng)行業(yè)制造水平快速升級(jí)。

 

5、行業(yè)洗牌進(jìn)程將加快

當(dāng)前行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入洗牌階段，主要特征是行業(yè)集中度的較快提高和二八分化加劇，具體則表現(xiàn)為產(chǎn)能在企業(yè)之間的轉(zhuǎn)移、國(guó)際并購(gòu)活躍和少數(shù)中小企業(yè)的破產(chǎn)、關(guān)門。預(yù)計(jì)未來1-2 年在環(huán)保等政策影響，行業(yè)產(chǎn)能快速恢復(fù)，以及企業(yè)供應(yīng)鏈、產(chǎn)能、研發(fā)、品質(zhì)、品牌、資金、成本控制等綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較快分化下，企業(yè)寡頭特征將更趨明顯，又一輪激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)再度上演，關(guān)門、倒閉或主動(dòng)退出的中小型企業(yè)會(huì)快速增多，產(chǎn)能和市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)聚集。

 

三、發(fā)展建議

1 、加強(qiáng)創(chuàng)新升級(jí)，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)能

要深入實(shí)施研發(fā)驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，加大科技創(chuàng)新投入，緊跟下游需求變化，細(xì)分市場(chǎng)，打造具有核心技術(shù)和差異化特征的拳頭產(chǎn)品，更好的滿足需求側(cè)發(fā)展需求；要積極探索和推進(jìn)模式創(chuàng)新， 依托互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，在市場(chǎng)營(yíng)銷、品牌塑造、技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)業(yè)協(xié)作、平臺(tái)建設(shè)等方面創(chuàng)新方式，提升質(zhì)效，整合資源，打造差異化新優(yōu)勢(shì)；要加強(qiáng)管理創(chuàng)新，變革提升傳統(tǒng)的體制機(jī)制，積極導(dǎo)入先進(jìn)的MES 等管理手段和方法，構(gòu)建先進(jìn)管理體系，打通管理流程，提升企業(yè)績(jī)效和軟實(shí)力；要加強(qiáng)質(zhì)量創(chuàng)新，以提升企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程的大質(zhì)量概念，梳理薄弱環(huán)節(jié)，提高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提升品質(zhì)品牌，向品牌驅(qū)動(dòng)加快轉(zhuǎn)型。

 

2 、加快企業(yè)差異化發(fā)展步伐，提高響應(yīng)能力

當(dāng)前下游行業(yè)已經(jīng)步入品牌化消費(fèi)、個(gè)性化消費(fèi)和情感消費(fèi)時(shí)代，企業(yè)應(yīng)提升響應(yīng)能力，緊跟發(fā)展潮流，聚焦用戶需求，做好深度的耕耘和拓展。整機(jī)企業(yè)要在品種、技術(shù)、品牌、服務(wù)、市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈等全方位推進(jìn)差異化戰(zhàn)略實(shí)施，要快速響應(yīng)和滿足用戶多樣化的創(chuàng)新需求，以差異化創(chuàng)新、差異化品類、差異化市場(chǎng)，引領(lǐng)企業(yè)開辟新的藍(lán)海:零部件企業(yè)應(yīng)主動(dòng)調(diào)整優(yōu)化品類結(jié)構(gòu)，打造差異化工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)，聚焦品質(zhì)、聚集資源打造戰(zhàn)略性大單品，體現(xiàn)出專業(yè)技術(shù)特色和質(zhì)量品牌競(jìng)爭(zhēng)力。

 

3、加快企業(yè)國(guó)際化進(jìn)程，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

縫制機(jī)械的國(guó)際市場(chǎng)廣闊，近年來需求量已經(jīng)超過國(guó)內(nèi)需求。隨著經(jīng)濟(jì)全球一體化深入推進(jìn)，立足國(guó)內(nèi)，布局海外，推進(jìn)企業(yè)國(guó)際化發(fā)展進(jìn)程，己經(jīng)成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展壯大的必由之路。因此，一是要實(shí)現(xiàn)銷售和市場(chǎng)國(guó)際化，要加強(qiáng)國(guó)際市場(chǎng)的深度拓展，以發(fā)展代理、建立服務(wù)機(jī)構(gòu)或分公司等多種方式，快速構(gòu)建和壯大國(guó)際營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，將產(chǎn)品、品牌和服務(wù)迅速推向國(guó)際市場(chǎng):二是要積極推進(jìn)研發(fā)和生產(chǎn)的國(guó)際化，要積極利用和整合國(guó)際優(yōu)質(zhì)資源，發(fā)揮資本優(yōu)勢(shì)，通過實(shí)施優(yōu)質(zhì)資源的并購(gòu)重組或國(guó)際合作，不斷將企業(yè)的研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、品牌等體主系面向全球布局；三是努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)的國(guó)際化，要培養(yǎng)國(guó)際化的發(fā)展視野，引入國(guó)際化企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展方式，著眼全球引進(jìn)國(guó)際化人才，積極吸收和利用外資， 提升全球資源配置能力，打造國(guó)際化品牌。

 

4、推進(jìn)資源整合與兼并重組，打造競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)

當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入快速變革的時(shí)代，產(chǎn)業(yè)洗牌將快速推進(jìn)，市場(chǎng)由局部競(jìng)爭(zhēng)不斷向綜合競(jìng)爭(zhēng)全面轉(zhuǎn)變，企業(yè)單打獨(dú)斗或缺乏綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將面臨越來越大的生存發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。因此，一是要轉(zhuǎn)變發(fā)展理念，加快由競(jìng)爭(zhēng)向競(jìng)合轉(zhuǎn)變，積極推進(jìn)資源整合、重組或合資合作，實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，抱團(tuán)發(fā)展，壯大實(shí)力，打造出競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì);二是要充分利用好產(chǎn)業(yè)大變局的時(shí)機(jī)，發(fā)揮資本優(yōu)勢(shì)，積極在國(guó)內(nèi)外實(shí)施優(yōu)質(zhì)資源的收購(gòu)兼并，快速獲取優(yōu)質(zhì)的技術(shù)、品牌、市場(chǎng)等資源，拓寬產(chǎn)業(yè)邊界，迅速做大做強(qiáng)企業(yè)。

 

5、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，提升可持續(xù)發(fā)展力

人才是企業(yè)發(fā)展的第一寶貴資源。企業(yè)一方面要堅(jiān)持人才引進(jìn)和培養(yǎng)并舉，加強(qiáng)科研、營(yíng)銷、管理、生產(chǎn)等重點(diǎn)專業(yè)技術(shù)人才的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，要建立有效激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)人才儲(chǔ)備，培養(yǎng)各領(lǐng)域的技術(shù)帶頭人:另一方面要健全職業(yè)管理體系，加強(qiáng)職業(yè)技能型員工隊(duì)伍建設(shè)，以待遇留人、文化留人、事業(yè)留人，穩(wěn)定和團(tuán)結(jié)員工隊(duì)伍，不斷實(shí)施技能教育和素質(zhì)提升工程，打造一支技術(shù)過硬、具有凝聚力和戰(zhàn)斗力的隊(duì)伍。

 

6、瞄準(zhǔn)新型家用機(jī)產(chǎn)業(yè)，重構(gòu)家用機(jī)新優(yōu)勢(shì)

當(dāng)前我國(guó)多功能家用機(jī)民族品牌年產(chǎn)量?jī)H占全球產(chǎn)量的15%左右，不論在品牌、檔次還是研發(fā)實(shí)力、生產(chǎn)規(guī)模等方面，均與外資品牌存在較大差距，與我國(guó)縫制設(shè)備制造大國(guó)地位不相匹配。建議工業(yè)機(jī)體系中的優(yōu)質(zhì)隊(duì)伍積極向新型多功能家用機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)產(chǎn)，充分應(yīng)用智能化技術(shù)、顛覆性思維、共享經(jīng)濟(jì)理念、互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷模式，對(duì)多功能家用機(jī)產(chǎn)品的用途、功能等進(jìn)行重新定義，打破市場(chǎng)邊界界，找準(zhǔn)用戶需求升級(jí)的切入點(diǎn)，以打造爆品等方式，進(jìn)行創(chuàng)新變革，實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)際功能家用機(jī)產(chǎn)業(yè)的追趕，重構(gòu)我國(guó)新型家用機(jī)工業(yè)體系。