市場需求不斷擴大

    世界著名的生產(chǎn)紡紗、加捻和刺繡等紡織設(shè)備的廠商——瑞士蘇拉紡織集團( Saurer)中國公司有關(guān)負(fù)責(zé)人日前表示，中國紡織品市場的增長潛力巨大，是促使該集團將紡織機械生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到中國的主要原因，該集團預(yù)計今年70％的銷售額將在亞洲實現(xiàn)，其中一半來自于中國市場。

    可以說，中國紡織服裝業(yè)產(chǎn)能以超乎尋常的速度發(fā)展，使紡織機械設(shè)備工業(yè)的市場需求不斷擴大。有關(guān)統(tǒng)計數(shù)字顯示，2003年國內(nèi)紡機制造業(yè)中的12大類產(chǎn)品除人造纖維設(shè)備和絹紡設(shè)備外，其余棉、毛、麻、絲、合成纖維、非織造布、針織和染整設(shè)備都大幅度增長，無論是品種和產(chǎn)量，都占世界第一位。

    從競爭情況看，目前我國紡織服裝設(shè)備行業(yè)已由單一的公有制經(jīng)濟轉(zhuǎn)向了多元化所有制體制，行業(yè)競爭力有了很大的提高。民營企業(yè)、外資企業(yè)成為該行業(yè)的重要組成部分，特別是民營企業(yè)成長速度驚人，已經(jīng)基本形成了國有、外資、民營三足鼎立的局面。在中低端產(chǎn)品市場上，民營企業(yè)對國有及國有控股企業(yè)造成強烈沖擊，對三資企業(yè)的高檔產(chǎn)品也有一定影響。如浙江日發(fā)集團和金鷹集團目前已經(jīng)發(fā)展成為年銷售2-3億元和5-6億元的大型民營企業(yè)，而在縫制設(shè)備行業(yè)中，民營已經(jīng)占據(jù)了主導(dǎo)。

    經(jīng)過近些年的競爭，紡織服裝設(shè)備行業(yè)的集中度也不斷提高。統(tǒng)計表明，紡機行業(yè)前十名所占市場份額接近一半，而縫制機械行業(yè)的這一指標(biāo)則達到58%。同時，紡織服裝設(shè)備行業(yè)的資本化水平較高，上市公司的經(jīng)濟成分比重相對紡織行業(yè)的其他子行業(yè)明顯高出一籌。而紡織服裝設(shè)備行業(yè)上市公司的銷售收入和資產(chǎn)總額分別占全行業(yè)合計的26.52％和33.71％，大大高于紡織行業(yè)的平均值5.62%和9.54%。

    值得關(guān)注的是，近年來紡織服裝設(shè)備的進口量也迅速增長，特別是一些速度高、智能化程度高的紡織整機和零部件嚴(yán)重依賴進口。最近，國際紡織機械聯(lián)合會（ITMF）發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：在過去兩年中，中國購買的無梭織機約占世界總銷量75%，變形紗機約占70%，羊毛紡紗機約占60%。2003年，中國購買棉紡環(huán)錠細(xì)紗機占世界總銷量的60%。除了國外投資者選擇在中國投資建廠帶來了大量進口設(shè)備外，其深層次的原因是國產(chǎn)紡織服裝設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)與國際先進水平有較大的差距，特別是在高端市場，國內(nèi)企業(yè)的競爭力還有待提高。

    消費升級支撐行業(yè)增長

    紡織服裝設(shè)備業(yè)的下游行業(yè)是典型的消費類行業(yè)。從國際經(jīng)驗看，人均GDP達到1000美元是引發(fā)消費結(jié)構(gòu)升級的臨界值。

    2003年，我國人均GDP達到1090美元，首次突破1000美元，標(biāo)志著我國經(jīng)濟進入一個新的發(fā)展階段。社會消費結(jié)構(gòu)將向著發(fā)展型、享受型升級，人們開始追求高質(zhì)量的生活和簡便、舒適、快捷的生活方式。一些在原先的消費觀念中屬于“奢侈品”的商品將步入尋常百姓家，為普通家庭所接受，并逐漸變成生活必需品，如高檔品牌服裝，各種皮革、箱包等。另外，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展對家居裝飾、沙發(fā)、床上用品等相關(guān)行業(yè)也是一個有力的拉動，而這些行業(yè)都離不開紡織服裝機械設(shè)備，尤其是工業(yè)縫制設(shè)備。

    還有一個不可忽視的重要因素，就是中國持續(xù)的城市化進程。在這個過程中，會有數(shù)量龐大的人口逐漸轉(zhuǎn)移到城鎮(zhèn)中居住，由此帶來的大量服裝、紡織品等下游產(chǎn)品的購置、更新需求最終會傳導(dǎo)到上游的紡織服裝設(shè)備行業(yè)，成為行業(yè)增長的一個重要支撐。

    最近法國巴黎百富勤（BNP）《中國消費前景》中提出，中國人均消費從2003-2020年每年將增長10.8%，消費結(jié)構(gòu)將不斷改變，新的消費高峰就要來臨。而作為“衣食住行”中不可或缺的永恒消費，紡織服裝消費有望在新一輪消費升級過程中獲得跳躍式發(fā)展，從而為紡織服裝設(shè)備制造業(yè)帶來市場。

    另一個對紡織機械設(shè)備行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響的是，明年初紡織品出口配額的取消。
    2005年1月1日，我國紡織行業(yè)所有出口配額將取消。屆時，長期阻礙我國紡織行業(yè)發(fā)展的貿(mào)易保護體制將被打破，國內(nèi)、國際的經(jīng)營環(huán)境將大大改善。可以說，紡織行業(yè)面臨一個新的發(fā)展機會。盡管隨著配額的取消和市場的放開，競爭也將日趨激烈，但出口量的大幅增長是不可避免的。因此也就必然會引起紡織服裝產(chǎn)能的增加，從而使國內(nèi)紡織服裝設(shè)備市場需求增加。當(dāng)然，對具體的紡織服裝機械制造企業(yè)而言，能分得多大的市場份額還要看其主要產(chǎn)品的市場競爭力。

    更看好縫制設(shè)備業(yè)

    背靠最大消費市場

    隨著人民生活水平的改善，人們對衣著需求的數(shù)量和質(zhì)量不斷提高，以及中國成為世界服裝紡織品加工基地，中國的紡織服裝業(yè)正在高速發(fā)展。背靠這個世界最大的服裝紡織品消費市場，我國紡織服裝設(shè)備行業(yè)擁有無可比擬的優(yōu)勢。

    2003年，中國經(jīng)濟步入新一輪增長的上升期，而紡織行業(yè)也呈現(xiàn)出良好的發(fā)展局面。全行業(yè)生產(chǎn)快速增長、投資穩(wěn)步增加、出口增勢強勁、效益大幅提高。這為上游的制造設(shè)備企業(yè)，尤其是縫制設(shè)備企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。盡管原材料上漲幅度很大，限制用電使一些企業(yè)生產(chǎn)處于非正常狀態(tài)，但是增加的成本最終被消化掉了。據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計，2003年縫制設(shè)備行業(yè)主要骨干企業(yè)的利潤指標(biāo)比上年增長了75％。

    2004年上半年，紡織原料尤其是棉花成為影響紡織服裝行業(yè)運行的最重要因素，它的價格猛烈波動使紡織服裝企業(yè)的經(jīng)營承受了巨大的壓力。但這并沒有拖累紡織機械工業(yè)，全行業(yè)依然保持著銷售、利潤和出口的穩(wěn)定增長。

    行業(yè)景氣度在延續(xù)

    2003年，我國生產(chǎn)縫紉機1700萬臺。到2004年初，即已沒有庫存。今年二、三月份，國內(nèi)縫紉機銷售形勢火爆，除了行業(yè)骨干企業(yè)之外，一些不知名的組裝廠生產(chǎn)的縫紉機也銷售一空。從近三年生產(chǎn)銷售的形勢和上世紀(jì)的生產(chǎn)量來估算，全社會工業(yè)縫紉機擁有量在1．2-1．4億臺，預(yù)計2004—2005年度，工業(yè)機的需求量在800萬—1000萬臺，國內(nèi)企業(yè)年生產(chǎn)能力約為600—700萬臺。就是說，供求之間還有一定的距離。

    從行業(yè)景氣度分析，2003年縫制設(shè)備行業(yè)的良好發(fā)展勢頭將繼續(xù)延續(xù)，這是產(chǎn)業(yè)發(fā)展慣性使然。據(jù)分析，每年1-3月份是工業(yè)縫制機械消費旺季，4-6月進入淡季，下半年度回升，到10月、11月又出現(xiàn)下跌，到年底形勢再逐步轉(zhuǎn)好。

    這是受服裝產(chǎn)品的季節(jié)性影響。夏季服裝大都在1—3月份開始生產(chǎn)，許多訂單在年末已經(jīng)到生產(chǎn)廠家手中，為了完成訂單，就必然增加和改造設(shè)備，因此這段時間里投入最多。春秋季服裝有重復(fù)，需要的投入不多；冬季則以皮革、原料、羽絨、內(nèi)衣為主。從服裝的款式來看，夏季變化最多、市場需求也大。部分批量小的產(chǎn)品，對特種縫制設(shè)備的需求又有其特殊性。根據(jù)這種季節(jié)性的波動周期，2005年初，縫制設(shè)備市場將繼續(xù)處于一段時間的火爆局面，繼續(xù)按市場銷售曲線波浪式發(fā)展。

    縫制設(shè)備機會大于紡機

    縫制設(shè)備有更好的集中度，上市公司的行業(yè)代表性也較高，同時縫制設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為服裝、鞋類、家居裝飾、皮革加工、箱包、沙發(fā)等，位于紡織設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品的下游，相對于應(yīng)用在棉紗、布料生產(chǎn)等方面的紡織機械有著更高的附加值。預(yù)計在新一輪的資源配置過程中，流向縫制加工業(yè)的行業(yè)資本將大于紡織業(yè)。

    國內(nèi)縫制設(shè)備市場國產(chǎn)設(shè)備的市場份額較高，達到80%左右，而紡機的國產(chǎn)設(shè)備占有率還不足50%。因此，國內(nèi)紡織服裝行業(yè)在“無配額時代”的跳躍式增長給縫制設(shè)備帶來的機會要大于紡機。

    縫制設(shè)備的更新周期一般在10年左右，在經(jīng)歷了1992年至1994年的世界性購機高峰之后，全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)即將進入設(shè)備更新的另一次高潮，這將給縫制設(shè)備制造企業(yè)帶來