一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會核準,公司2004 年6 月30日首次公開發行2,600 萬股人民幣普通股(A股),發行價格每股人民幣9.93元,募集資金總額人民幣258,180,000.00 元,扣除發行費用后實際募集資金凈額人民幣240,380,000.00 元。2004 年7 月7 日,資金至公司賬戶,經上海立信長江會計師事務所有限公司驗證,出具了信長會師報字(2004)第11123 號驗資報告。
    截止2004 年12 月31 日,公司對募集資金項目共投入人民幣87,165,970.75元,其中：使用募集資金投入人民幣 85,213,077.97元,使用自有資金投入人民幣1,952,892.78元。
    截止2004年12月31日,公司募集資金本息余額人民幣155,473,210.93元,其中本金人民幣155,166,922.03元,利息人民幣306,288.90元。

    二、募集資金管理情況
    為規范公司募集資金的使用和管理,保護全體股東合法權益,根據《公司法》、《證券法》、《股票上市規則》及其他有關規定,結合公司實際情況,公司第一屆董事會第八次會議審議通過了《公司募集資金使用管理辦法》,公司嚴格執行此管理的規定來使用和管理募集資金。
    2004年7月,經公司第一屆董事會第九次會議審議通過,公司設立兩個專戶存儲募集資金。
    2004年12月15日,公司與保薦機構(光大證券有限責任公司)簽署了《保薦協議之補充協議》,授權保薦代表人可以隨時到公司募集資金托管銀行查詢募集資金專用賬戶資料。

    三、本年度募集資金的實際使用情況
    1、募集資金項目的資金使用情況                            單位：萬元
    
    注1：《中捷縫紉機股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議公告》披露了公司用募集資金補充自有資金先期投入：“截止2004年6月30日,公司運用自有資金先期投入《產年8萬臺無油潤滑電子控制高速平縫機技改項目》32,914,905.30元、《鑄造技改項目》29,590,000.00元、《ZJ2290型電子高速曲折縫機技改項目》5,191,658.68元、《ZJ842-D3雙針自動剪線機針送料平縫機技改項目》320,000.00元,投入金額合計68,016,563.98元。現董事會決定從募集資金專用賬戶提取等額資金彌補公司先期投入募集資金項目的自有資金。”
    因公司財務部門和動力設備部門歸集口徑不同,各募集資金項目先期投入金額統計不一致,現經重新核算,對各個項目先期投入金額予以調整：見上表“募集資金到位前先期投入金額”欄,總額不變。
    注2：為《中捷縫紉機股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》披露募集資金項目依據的可行性研究報告所預計的收益：為各產品建設期以及達產期的年平均利潤總額。
    注3：按試生產產品的銷售數量、單位銷售價格以及單位銷售成本確定該項目產品的銷售毛利,再扣除該項目產品相應負擔的三項費用后確定。其中,鑄造項目收益是按照本次技改新增的生產數量、參照市場銷售價格以及單位生產成本計算毛利,再扣除該項產品相應負擔的三項費用后確定。
    2、變更募集資金項目的資金使用情況
    沒有募集資金項目變更的情況。
    3、募集資金項目的實施方式、地點變更情況
    沒有募集資金項目的實施方式、地點變更等情況。
    4、募集資金項目先期投入情況
    募集資金到位前,公司運用自有資金先期投入《產年8萬臺無油潤滑電子控制高速平縫機技改項目》人民幣20,329,197.96元、《6000臺電子控制高速套結機技改項目》人民幣4,783,742.85元、《鑄造技改項目》人民幣29,590,000.00元、《ZJ2290型電子高速曲折縫機技改項目》人民幣8,135,521.63元和《ZJ842-D3雙針自動剪線機針送料平縫機技改項目》人民幣5,178,101.54元,合計68,016,563.98元。經公司第一屆董事會第九次會議表決通過,公司分別從中國農業銀行玉環縣支行募集資金專用賬戶劃撥62,504,905.30元、從中國銀行玉環支行募集資金專用賬戶劃撥5,511,658.68元,合計金額68,016,563.98元至一般存款賬戶,用于補充自有資金。
    5、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
    沒有將閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。
    6、募集資金其他使用情況
    募集資金到位后,公司使用自有資金投入募集資金項目人民幣6,977,509.27元,經公司第二屆董事會第五次會議表決通過,同意從募集資金專用賬戶提取等額資金彌補公司投入募集資金項目的自有資金,其中：人民幣5,024,616.16元2004年12月31日前已經補充,其余人民幣1,952,892.78元在2005年3月23日前補充。
    中捷縫紉機股份有限公司
    董事會
    2005年3月23日
    中捷縫紉機股份有限公司
    募集資金2004年度專項審核報告
    信長會師報字(2005)第10560號
    中捷縫紉機股份有限公司董事會：
    我們接受公司董事會委托,根據《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》的要求,對公司截止2004年12月31日募集資金使用情況進行專項審核。公司管理當局的責任是提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及會計師認為必要的其他證據。我們的責任是在進行了審慎調查,實施了必要的審核程序的基礎上,根據審核過程中所取得的材料作出的職業判斷,注冊會計師及會計師事務所對本專項報告的真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
    專項報告僅供公司年度報告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。會計師事務所同意將本專項報告作為公司年度報告的必備文件,隨其他文件一起報送并對外披露。
    經審核,貴公司募集資金投入的有關情況如下：

    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會核準,貴公司于2004年6月30日首次公開發行新股。發行人民幣普通股(A股)2,600萬股,發行股價人民幣9.93元,募集資金總額為人民幣258,180,000.00元,扣除發行費用人民幣17,800,000.00元后實際募集資金凈額為人民幣240,380,000.00元。資金到位時間為2004年7月7日,業經立信長江會計師事務所有限公司驗證并出具信長會師報字(2004)第11123號驗資報告。
    截止2004年12月31日,貴公司募集資金項目共投入人民幣87,165,970.75元,其中：貴公司使用募集資金人民幣85,213,077.97元,使用自有資金投入人民幣1,952,892.78元(貴公司第二屆董事會第五次會議表決通過,提取等額募集資金用于補充自有資金)。