韓國紡織服裝業發展概況與競爭力分析
- 韓國紡織業于1990年初面臨來自亞洲等國的競爭,使其紡織業不振,國際市場占有率減少,國內企業轉往低成本地區生產,但韓國企業重新進行產品結構的調整,強化高附加價值產品,實施差異化策略,以質量、技術及價格取勝,使得紡織業在韓國的經濟發展上仍扮演著重要的地位。
隨著經濟社會的發展,韓國紡織業從1960年至1980年代,以低勞動力的成本優勢進行生產,發展至1990年代中期,由內需轉為出口導向、發展創新、高附加價值及自我品牌產品,迄2000年后則為適應市場變化,轉為以市場趨勢為導向的生產方式。
企業家數不降反增
1999年韓國成衣企業有7,506家,2000、2001年分別增加為8,629家、9,146家,增長15%及6%,2002年增長4%,達9,509家,占制造業總家數的8.6%。
2002年,韓國紡織及成衣業產值及附加價值分別占制造業7.8%、8.4%,其中成衣產值及附加價值分別占1.9%、2.2%。紡織及成衣業出口值占制造業出口總值11.3%,其中成衣業占3.4%。
企業隨市場的變化不斷調整
韓國成衣市場主要為男用正式成衣、女用正式成衣、運動休閑服、兒童服及內衣等五大類。2004年因景氣不佳,家庭負債導致消費市場萎縮,但內需市場仍維持相當規模。成衣銷售總值達19.23萬億韓元,較前一年增長5.5%,其中休閑服銷售額最大,達6.13萬億韓元,占31.8%;男女用成衣居第2、3,分別為3.95萬億、3.68萬億韓元,占20.5%、19.1%。
因周休二日及上班服裝自由化影響,引起休閑服飾的熱潮,許多以生產傳統男用正式成衣的企業紛紛投入便服或品牌的開發。至于女性成衣,則因女性上班族增加,而有傾向高檔及品牌化的趨勢。各式運動休閑服的需求日益增加,單一款式的高價品或純運動服裝逐漸喪失市場,而改為以強調設計理念及時尚、重視個性的寬松休閑裝和中低價位的休閑服裝品牌取代,其市場潛力持續擴大。童裝則因樣式及色彩的多樣化,品牌需求不斷擴大;內衣講究布料、樣式及做工,另塑身的功能需求亦有增加趨勢。
品牌化發展
2002年韓國成衣品牌計1,730個,較同期增長5.6%,其中國內品牌1,171個,包括民族品牌及設計品牌,分別為993個、178個;海外品牌559個,其中專利品牌320個,直接進口品牌239個。女性成衣及休閑服(含運動便服)的品牌最多,分別為509個、348個。
銷售通路多樣化趨勢
中低價為主的通路型態將居重要地位:2003年,韓國成衣賣場面積在3,000平方公尺以上的大型商店共1,863家,其中803家分布在漢城、仁川及京畿地區。一般商店1,458家、折扣店238家、百貨商場98家、購物中心46家、批發中心5家。大型折扣店及購物中心較1999年增長174%、48%,增長幅度最大。
另外電視購物及網上購物等無店鋪的流通方式亦迅速發展,2003年網上購物、電視購物及郵購等無店鋪市場銷售額分別占39%、36%、24%。
積極向海外發展
2002年成衣出口達38.52億美元,2003年增長到66億美元,占紡織及成衣出口總值的43%。根據聯合國統計數據顯示,2001年韓國紡織品出口值為153億美元,市場占有率為4.4%,僅次于中國、意大利、德國、美國,居世界第五位。
韓國成衣主要出口地區為美歐、日本及中國,近年來對中國出口增加,2002年,對中國出口值為8.38億美元,較上年同期增長12.5%,其中成衣出口2.29億美元,增長56%。另海外投資部分80%集中于亞洲,對中國投資案件及金額分別占60%、35%,以山東、遼寧、吉林三省為主。近年來,由于越南勞動力價格的優勢及優惠投資政策,成為韓國企業新興投資的熱門地區。
參與國際市場競爭
據韓國產業資源部指出,2010年韓國紡織品出口值目標為300億美元,將使韓國成為全球第三大紡織品及成衣出口國。
21世紀將是消費者重視差別及個性化、追求獨特性,運動性、功能性、重視健康和環境的市場趨勢,未來將以紡織材料、染色加工及服裝設計為主要策略,積極朝國際化發展,參與國際展覽,培養具國際水平的設計師及自我品牌。