前 言

  服裝業是創造美好時尚生活的基礎性消費品產業和民生產業，也是集中體現人類文化創意、技術進步和時代變遷的創新型產業，在提高人民生活質量、發展國家經濟、促進社會文化進步等方面發揮著重要作用。“十二五”期間，中國服裝行業在國家一系列方針政策指導下，深入實踐科學發展觀，積極應對復雜變化的國內外形勢，實現了良好的發展。行業保持良好增長，產業結構明顯優化，創新能力不斷增強，行業效益大幅提升，品牌建設持續推進，國際競爭力進一步提高。

   “十三五”期間，是中國全面建設小康社會的沖刺期，是深化改革、全面調整經濟結構、加快轉變發展方式的攻堅期，也是推進服裝行業由大變強的關鍵期。中國服裝行業需要站在新的高度，主動適應經濟發展新常態，充分發揮市場力量的決定性作用，利用良好的產業基礎，牢牢抓住創新驅動，加快結構調整和轉型升級的步伐，創造互聯網時代產業發展新優勢，建設科技領先、品牌一流、生態持續、人才杰出的服裝強國。

  《中國服裝行業“十三五”發展綱要》包括前言、成績、形勢、發展方向和重點任務五部分，在總結“十二五”期間行業發展成績，分析“十三五”時期國內國際產業發展環境和趨勢的基礎上，研究提出了“十三五”時期行業的發展方向、實施路徑和發展重點，希望為建設服裝強國起到引導作用。

  一、“十二五”取得的成績

  “十二五”時期，我國服裝行業堅持“發展”這一要務，全面推動產業創新，加快推進轉型升級，產業素質明顯提高，品牌優勢進一步增強，產業面貌發生了歷史性變化，中國服裝行業取得了發展的新成績。

  全行業規模以上企業主營業務收入從2010年1-11月的11133.69億元增長到2014年的20769.83億元，累計增長86.55%，年均增長16.87%。出口額從2010年的1294.78億美元增長到2014年的1878.16億美元，累計增長45.06%，出口金額占全球服裝出口金額比重從2010年的36.84%提高到2013年的40.81%，出口單價從2010年的3.58美元/件增長到2014年的4.64美元/件，提高了29.61%。國內限額以上商業企業服裝零售額從2010年的4166億元，增長到2014年的8936億元，增長了1.14倍。規上企業利潤總額分別增長35.81%（2010年1-11月數據）、33.18%、10.16%、9.83%、10.55%。

  “十二五”期間，中國服裝行業獲得了穩步較快發展，譜寫了產業發展的新篇章，積累的經驗彌足珍貴，產業轉型方興未艾。

  （一）產業結構加速調整，協同效應日益明顯

  “十二五”期間，我國服裝產業梯度轉移有序推進，國際化發展積極探索，行業布局結構明顯改善，全球資源配置能力顯著提高，已逐步形成東中西部地區分工明確、互聯互動，國內國際兩個市場、兩種資源協同開發利用的產業新格局。行業分工協作不斷深化，形成了大企業做強、做優，中小企業做專、做精、做特的產業生態。產業文化創意日趨活躍，現代服務意識日益增強，產業知識密集型、技術密集型特征愈加顯現。以服裝為龍頭的產業集成創新體系日趨完善，跨行業、跨區域、跨領域的協同創新更加緊密，產業上下游融合發展加速。

  （二） 產品創新能力加強，市場結構得到改善

  行業企業根據消費需求變化，從科技創新、產品創新、設計創新、管理創新、服務創新等多方面著力提高品牌和產品對市場的適應性，積極從時尚美學、服用功能、生態環保、自然健康等方面滿足消費新需求，產品結構得到進一步優化。以市場為導向的產品開發體系建立健全，通過對技術、設計、市場、營銷等方面的系統管理，顯著提升了企業準確、快速、高質量開發新產品的能力。“十二五”期間，產品設計明顯進步，產品品質大幅提升，不斷滿足多元化需求，企業市場結構得到有效改善。

  （三）高新技術廣泛應用，生產效率有效提升

  全行業科技創新意識明顯增強，以新技術、新工藝、新材料為代表的科技創新行動表現活躍，行業科技創新體系不斷完善，科技創新能力和水平顯著提升，兩化融合水平進一步提高，從單項應用向綜合集成邁進。CAD、CAM全面普及，吊掛柔性制造系統大量應用，自動縫制單元、模板縫制系統等自動化生產裝備產業化應用加速，數字化綜合集成技術和大規模定制技術的產業化應用取得重大突破。高新技術在行業的廣泛應用，有效提升了企業的生產效率、管理效率和快速反應能力。

       （四）品牌群體優勢顯現，品牌貢獻率大幅提升

  自主品牌發展迅速，中國原創服裝品牌梯隊基本形成。眾多品牌在國內市場與國際品牌同臺競爭，以自己的特色確立了市場地位，同時一批品牌走向國際市場，在世界舞臺展現了中國服裝行業的創造力。通過整合資本、創意、傳播等關聯資源，品牌系統創新有序推進，品牌文化逐步增強，品牌內涵不斷充實，品牌運行質量不斷提高，品牌貢獻率大幅提升。制造品牌發展穩健，終端品牌進步明顯，區域品牌不斷提升，改革開放以來逐步形成的國家品牌“中國制造”，也正在向“中國創造”轉變。

  （五）商業模式不斷創新，市場服務體系建設加快

  “十二五”期間，市場細分化、差異化、專業化發展已成行業共識，營銷模式不斷創新，精準營銷、整合營銷等新模式不斷涌現。企業通過優化渠道布局、變革終端形態、改善消費體驗，深度挖掘品牌的市場效益。同時，充分發揮互聯網作用，創新渠道模式，重塑消費鏈接關系，使得快速興起的電子商務成為服裝重要銷售渠道之一。加強內部運營體系建設，通過信息技術的應用，優化供應鏈網絡、組織結構以及生產流程，系統提升了市場快速反應能力。服務體系、服務標準的大力重構與完善，使得產業發展正向全程化服務方向轉變。

  （六）跨國運營實現新突破，國際化水平明顯提高

  在全球化的視野中，企業積極嫁接國際優質資源。一方面，通過與國際知名設計、研發、品牌、管理等機構合作，實現各類智力資源的整合。另一方面，許多中國服裝企業加入了國際品牌合作并購的隊伍，獲得了國際化的研發團隊、管理團隊、營銷理念以及市場渠道。同時，不少企業加快“走出去”步伐，在新興經濟體國家建立工業區或生產工廠，更有越來越多的自主品牌在發達國家直接建立銷售渠道，拓展自主品牌的國際營銷網絡，整個行業的國際資源配置能力和國際化水平均有了明顯的提升。

  二、“十三五”時期發展形勢

  （一）面臨的挑戰

  1.世界經濟復蘇緩慢，國際市場競爭愈加激烈

  世界經濟深度調整，發達經濟體復蘇緩慢，全球服裝出口額增速將持續減緩, 國際服裝市場競爭更加激烈。新興經濟體國家人口規模和經濟發展將帶動服裝市場增長，但也面臨著經濟波動等不確定性因素。同時，我國資源和環境約束不斷強化，生產要素成本不斷上升，部分制造能力將會進一步轉向成本更低的國家和地區，中國服裝業在全球服裝貿易新格局中的競爭壓力持續加大。  

  2.國內市場需求增長放緩，消費升級挑戰傳統生產方式

  中國經濟增速換擋，進入改革攻堅、結構調整的新常態，市場需求增速明顯放緩。同時，消費觀念日益成熟理性，消費結構升級步伐加快，消費者更注重衣著的性價比和個性化選擇。消費時尚化、個性化、多元化的新趨勢，一方面為服裝行業轉型升級和增長動力的轉換提供了機遇與空間，同時也使得行業傳統生產方式的轉型任務顯得緊迫而艱巨。

  3.新一輪產業變革不斷深化，產業發展方式面臨調整

  以先進生產方式變革為核心的新一輪產業革命，將帶來工業組織結構、產業競爭范式和產業競爭格局的重大調整。發達國家更具比較優勢的知識和技術在制造業中的重要性更加突出，不僅可以控制產業制高點，而且可以提高傳統產業生產效率，強化新興技術產業化能力，形成高端服務業領先優勢，進而形成發達國家的競爭優勢，直接挑戰后發國家的初始優勢，這給中國服裝業發展方式提出了新的要求。             

  4.價值創造機制不斷變革，產業升級路徑面臨挑戰

  進入互聯網時代，產業組織結構和價值創造機制不斷變革，傳統的產業組織正向具有生態系統特征的新型產業組織——價值生態系統轉變，轉變的關鍵是價值創造的核心環節正在由制造環節向消費者的使用過程轉變。新環境下的市場競爭從價值鏈間的競爭上升為價值生態系統的競爭，以往量化的物質消費價值在向審美體驗的文化價值拓展，這對傳統發展觀念及產業升級路徑提出了挑戰。

   （二） 發展的機遇

   1.全球資源配置面臨新時機

  全球服裝業正處于結構調整和產業整合的變革期，這為中國服裝行業跨國配置技術資源、創新資源、制造資源、管理資源和營銷資源創造了條件。由于中國服裝產業技術和制造體系日益完善以及中國品牌在本土的出色表現，不僅一些后發國家歡迎中國投資，一些發達國家也歡迎中國企業參與再工業化建設，這為中國服裝行業加快走出去和提升跨國配置資源能力，構筑以我為主的跨國現代產業鏈和價值生態系統提供了有利時機。

  2.國家戰略促進行業新發展

  黨的十八大提出“到2020年實現國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番”的目標，社會分配結構調整、收入不斷增長、城鎮化率提高、城鄉差距縮小將為國內服裝消費需求擴大提供有力支撐。“一帶一路”、“京津冀協同發展”、“長江經濟帶”三大戰略實施，大大拓展服裝行業區域發展空間，為實現跨產業、跨文化、跨區域整合帶來巨大的新動力。同時，“十三五”期間我國工業化水平的不斷提升，也將為服裝行業轉型升級提供有利的條件，我國服裝業改革開放以來積累的產業勢能，必然在新的發展時期得到有效釋放。

  3.國際產業格局調整創造新空間

  發達國家長期“去工業化”導致其“再工業化”面臨產業結構缺失等困難，“再工業化”將會經歷一個較為漫長的過程，這為我國制造業追趕、并行、超越留出一定的時間和空間。我國服裝行業已具備產業升級的現實基礎和有利環境，只要找準發展方向，明確重點任務，抓住關鍵環節，牢牢把握本輪全球工業變革的時機，就能在這次國際產業格局調整中獲得更大的創新空間。

  4.新一輪技術革命帶來新機遇

  以數字化、信息化、智能化先進制造技術為突破口，以價值生態系統為產業組織形態的產業變革，讓中國服裝產業與發達國家同步進入以互聯網+、大數據、云計算為標志的云經濟時代。國家關于“互聯網+”、大數據推動產業創新發展的戰略，為我國服裝產業更大范圍、更高效能、更多手段地整合產業創新資源，擴大產業價值增長空間創造了有利條件。

  三、指導思想和發展方向

  （一）指導思想

  全面落實黨的十八大精神，按照中央“四個全面”戰略部署，主動適應經濟發展新常態，以轉變經濟發展方式為主線，以結構調整和產業升級為主攻方向，以自主創新、品牌建設和科技進步為重要支撐，全力推動科技、品牌、可持續發展、人才服裝強國的建設。

  （二）發展方向

  以兩化深度融合的現代工業制造體系為產業發展基礎，以中華文化為核心的現代產業文化體系為產業發展支撐，以高質高效的產業鏈供應系統為產業發展保障，以具有持續創新能力、跨國資源配置能力及資本運作能力的品牌群體和優勢企業為產業核心競爭力，力爭在“十三五”末將中國服裝業建設成新經濟時代具有國際競爭新優勢的創新型產業。

  四、 重點任務

  （一）結構調整

  進一步調整產業結構，優化產業生態。合理調整產業區域布局，增強產業集群活力，提高產業轉移質量，推動東中西部以及京津冀和長江經濟帶產業協同發展。著力建設科學、優質、高效的產業鏈體系，梳理產業鏈各環節，協調上下游關系，建設數字化、網絡化配套協作體系，實現產業鏈協同聯動發展。促進不同生產規模、不同經營方式的企業形成依存共生的企業群落，推動中小企業做專、做精、做特，推進產業由“大而全”向“大而強”和“小而精”的生態結合體轉變。引導產業組織方式變革，加快研究新形勢下產業組織發展的新模式、新架構，建立以顧客為中心的價值創造機制，完善集成創新體系，加快產業由勞動密集型向知識密集型、由生產導向型向消費導向型的轉變。

  專欄一

  1．有序推進我國服裝產業梯度轉移，改善行業布局結構，逐步形成東中西部地區分工明確、互聯互動、協調發展的產業新格局。支持發展新疆服裝業，促進就業，把新疆打造成中國服裝業向西開放的重要窗口。

  2．以信息技術為依托，推動產業鏈條聯動發展，支持有條件的地區和企業加快產業鏈集成創新步伐，加強公共服務平臺建設，提高產品創新、科技應用、質量檢測、電商發展、人才培育等方面的服務能力和服務水平。

  3. 兼顧區域布局，重點培育一批特色鮮明、整體水平較高的中小企業示范集群。適應產業結構調整的新變化，推進新工業革命條件下的生產組織方式變革，進行科學規劃和引導，提高集群集成創新能力和互動能力，推動產業集群新一輪的升級。

  （二）科技進步

  加強服裝基礎科學研究，推進三維人體測量、服裝3D可視化及模擬技術的精準性和實用化，加快服裝基礎數據庫及有關數字化服務平臺建設，進一步完善標準體系、質量保障及監管體系。以企業為主體、市場為導向，以國家級企業技術中心為基礎，聯合高等院校、科研機構、中介組織、上下游關聯產業技術創新聯盟等，進一步完善產學研用相結合、跨界融合、協同發展、開放合作的科技創新體系。以智能制造為主攻方向，以生產過程智能化為重點領域，大力開展人工轉機械、單機轉單元、機械轉自動、自動轉智能，著力提升服裝生產裝備自動化水平，不斷加強各管理系統的集成應用，全面加速服裝行業工業化與信息化的深度融合和綜合應用，推動服裝制造水平的整體提升。

  專欄二

  1、推廣應用包括吊掛及其它單件衣片自動輸送系統、自動縫制單元和自動模板縫制系統在內的自動化、智能化、專業化、高速化縫制設備，通過生產工藝流程再造，加快生產流程單元自動化。

  2、以襯衫、褲子等為試點，開展大類服裝無人或全自動縫制車間研究，突破機械手或機器人衣片抓取、傳送、代人定位技術，實現可靠的機械手或機器人操作，實現部分縫制機器人的應用。

  3、加快柔性供應鏈管理系統和以RFID為核心的智能倉儲物流配送系統建設，加強服裝CAT、CAD、CAM、PDM、CAPP、CRM、SCM、ERP等技術及管理系統的二次開發和集成應用，提高系統功能與企業業務流程再造的適應度，實現各管理系統的無縫連接，推進大數據、“互聯網+”等技術應用，提高經營決策智能化水平，大力推廣大規模定制技術及其制造模式，推動服裝制造向服務化轉型，全面提升行業兩化深度融合和綜合應用水平。

  （三）文化塑造

  為產業注入中華文化內涵，強化產業文化建設，以塑造產業文化軟實力為目標，建立現代服裝產業文化體系。打造以不斷創新的企業精神、誠實守信的契約精神、精益求精的工匠精神以及以人為本的人文精神為代表的中國服裝行業新文化，尋找服裝強國建設的根本動力。明晰產業“產品－品牌－文化”不斷深化的發展路徑，確立行業文化發展戰略，完善提升中國服裝產業發展觀和價值體系，逐步形成一批思維方式和行為方式富有鮮明中華文化特色且代表先進生產力的行業企業群體。促進產業間的國際文化交流，在多元文化中進行產業文化創新，增強中國服裝產業在國際上的文化認同感，提高產業和企業的國際形象。同時，大力營造時尚文化創意的輿論氛圍，提高全民服飾文化素養，倡導文明消費觀，以輻射、影響和引導消費，從而把握市場話語權和行業發展主動權。

  專欄三

  1．對不同國家和地區各領域品牌文化和服飾文化進行關聯研究，分析文化元素在品牌中的認同點和實現方式。研究中華文化在服裝領域的融入與負載，適時建立服飾文化基金和博物館，挖掘傳統服飾文化，建立新型服裝產業文化體系。

  2．持續推動美學、文學、經濟、歷史、影視等跨界領域在行業的交流與融匯，打造融合服裝行業并有利于服裝行業發展的“大文化”、“大時尚”概念，進一步加強文化跨界。

  3．加強政府、行業組織和企業三者聯動，重點在產業集群推廣落實CSC9000T中國紡織服裝社會責任管理體系，提升社會責任信息披露水平，提高社會責任管理能力。

  (四)品牌創新 

  加強品牌創新，明晰品牌定位，提升品牌內涵，錘煉品牌價值主張，豐富品牌價值構成，提高行業文化轉型的自主能力。聚焦市場需求和市場細分，進一步強化差異化定位，將品牌內涵嵌入消費者心智。完善品牌創新體系，運用信息技術手段，認真研究互聯網時代消費需求新變化，全面整合核心資源，提升企業運營能力，積極探索跨界合作方式，以獲得更大的市場話語權為目標，進行商業模式創新。抓好產品質量，提升設計水平，加強產品創新和文化創意，推動產品從功能化向時尚化的轉變。重視消費體驗，主動引導消費升級。創新終端零售形態和業態，實現各種業態的互促互補。健全服務體系，完善盈利模式，提高企業運營效率，提升行業盈利水平，打造品質優良并極具行業創新能力和國際化運作能力的品牌群體。

  專欄四

  1、加強服裝基礎科技研究，解決好服裝與上下游標準的配套銜接問題，提高品牌企業實質性參與國際標準化工作的能力和水平，進一步完善服裝標準體系；強化企業質量責任主體，加強供應鏈質量管理，推廣應用卓越績效、六西格瑪等先進質量管理方法和控制技術，建立質量信用長效機制，提升品牌質量管理水平。

  2.加強服裝設計師、打版師、面料設計師、色彩搭配師等職業教育和培訓，同時依托行業創新服務平臺、產業技術研發創新聯盟、高校和科研院所等研發資源，完善企業新產品自主研發體系，加強原創設計，推動供應鏈融合，完善服裝行業設計創意系統，打造品牌核心競爭力。

  3. 挖掘中國美學元素，尋找東方文化精神，將中國文化能量融入產品和品牌，同時整合商務、傳媒、展會等資源，推進品牌中外文化交流工作，形成富有中國特色的品牌文化，增強品牌影響力。

  (五)人才建設    

   努力建設一支互聯網時代下富有創新精神、優秀工業精神的人才隊伍，一支對市場和產品本身充滿尊重、對產品傾注滿腔情感和能量的專業隊伍。調整培養結構，建設一支專業化程度高的多層次人才隊伍，加強高素質專業基礎人才的培養，造就一批領軍人才、創新人才、營銷人才和高技能人才，注重跨學科、跨行業復合型人才的培養，使之成為促進行業進步、參與國際競爭的中堅力量。建立良好的用人機制，完善人才選拔、評價、激勵和保障體系，為人才提供良好的工作平臺和發展空間。建立科學的人才流動機制，加大東中西部地區人才交流力度，支持人才合理流動和國際間交流。發展人才服務體系，搭建服裝行業人才服務戰略聯盟，加強產業人才需求預測，完善各類人才信息庫，構建產業人才評價制度和信息發布平臺，促進產業可持續發展。

  專欄五

  1、依托教育資源，優化學科設置，構建人才培養示范基地。建立“協會+企業+院校”的人才培養模式，完善在職人才培訓基地。加強國際人才引進，促進人才國際交流。

  2、形成行業人才使用相對合理的均衡機制，建設和完善第三方人才交流平臺，引導人才合理流動，逐步形成業內認同的人才評價體系。

  3、加強新疆服裝行業創業人員、管理人員、技術人員的培養，尤其是少數民族服裝行業人才的培養，并協調組織東部優秀企業接收新疆學員進行基于企業實踐的專項培訓。

  (六)國際合作

  在全球化進程加快和國際競爭格局調整的背景下，鞏固中國服裝業現有國際產業分工地位的同時，根本轉變低成本、低附加值的粗放發展方式，重新確立中國服裝業在國際產業分工中的新定位，全面提升中國服裝業的全球競爭力。引導有實力的企業走出去，推進國際產能合作，在勞動力資源豐富、生產成本較低、靠近目標市場的國家投資服裝項目，建設服裝產業園區，合理進行國際化產業布局，打造優質的國際化供應鏈條。創新加工貿易模式，延長加工貿易國內增值鏈條，推動加工貿易轉型升級，加快產業合作由加工制造環節為主向合作研發、聯合設計、品牌培育等高端環節延伸。引導優勢企業全球整合資源，提高價值鏈高端掌控能力，推動具備國際發展戰略和能力的品牌走出去，構建全球營銷網絡，同時運用資本實力進行跨國兼并，發展擁有知名品牌和競爭力的國際化大中型企業。

  專欄六

  1．提高行業對外合作交流能力，密切與世界各國相關企業、品牌及各類組織機構的聯系。在重點國家和地區，建立日常交流機制，實現國際交流工作常態化。

  2．積極促進產能的國際化布局，鼓勵企業走出去，在東南亞等國家和地區建立走出去示范基地，同時建立相應的國際交流合作平臺，促進產業相關要素的國際合作和合理流動，進一步提升我國服裝企業跨國資源整合能力。

  3．大力發展跨境電商，充分發揮線上網絡特點，搭建線上資源配置平臺,實現資源配置線上運行。嘗試建立全球服裝業信息平臺，推進全球服裝業指數化工作，在新一輪國際競爭中形成中國服裝業的信息領先優勢。